텐의 계속되는 '더듬이(?)' 취급과 본인은 관할단원 선배들과의 뚜렷한 이야기 화제가 없어 히아센은 소외감을 느낀다. 선배들이 사건현장에 출동해 건물 안을 돌아다니던 중 단장과 만나게 되고, 앞선 사정들을 말하니 단장실로 오지 않겠느냔 단장의 제의를 받게 되는데, 히아센은 이를 받아들인다(히아센은 아직 고유마나를 능숙하게 다루지 못하므로 같은 나인인 단장이 고유마나 사용법을 가르치기로 함) . 단장실로 관할을 옮긴 히아센에게 마법과 고유마나 사용 요령을 가르치면서 일처리 속도가 느려지자 비서[3]는 이런 상황을 이상하게 여긴다.

한편, 카신 본인은 란이 누명을 쓴 걸 알고 있다고 프시히에게 말한다. 텐은 카신을 만나, 세니카가 살해당한 사실을 란보다 카신이 먼저 알게 됐다는 이야기를 듣고 여하단으로 돌아와, 란에게 16년 전 2월에 일어난 사건에 대해 말해준다.
16년 전 2월 2일, 당시 웨네리타나 관할 단원들이 수배범을 체포하기 위해 서다니아로 향한다. 당시 1본부 부장이었던 믹이 텐에게 '세니카 루 에이델린'이라는 이름이 적힌 쪽지와 파랗고 작은 약병을 건네며 잘 가지고 있어달라는 부탁을 한다. 2월 3일 밤, 한 민가[4]에서 수배범이 죽었다는 신고전화가 들어왔다. 믹이 출동해 수배범이 토한 내장을 만졌다가, 전화로 상황을 보고 받던 2본부 부장 얀에게 갑자기 관할단원들 모두 이곳으로 집합하라고 명했다. 텐은 얀의 지시대로 총과 무전기를 챙겨 세나와 밖에서 대기한다[5]. 안에서 사건 진상을 파악하던 중 믹의 상태가 이상해진 걸 단원들이 알게되고, 무전기 신호가 안 잡힌다며 현장 안으로 들어와 휴대전화로 본부에 전화를 걸던 텐의 옆머리와 어깨를 하임이 총으로 쏜다. 믹과 하임이 이렇게 된 이유가 내장 때문임을 얀은 눈치채 전부 밖으로 나가있으라고 하지만, 문은 열리지 않아 비타와 라베스는 다시 전장으로 간다. 하지만 얀, 비타, 라베스 모두 믹에게 죽임을 당하게 된다. 믹은 계단 위로 올라가 텐과 세나를 옷장 안에 수갑으로 가두고 혼자 나와있던 시아를 죽이고, 옷장 문을 부숴 텐을 죽이려하지만 실패한다. 텐이 아래로 내려가 패닉 상태인 틈을 타 복부를 찌르고 텐이 갖고 있던 약을 얻는다. 정신이 돌아온 믹은 단장에게 전화로 사죄하고 총으로 자살한다.
위의 약은 그림자로 믹과 하임을 조종한 본 사건의 범인, 프누르가 찾던 죽음을 막는 약으로 밝혀졌다.

출근하던 히아센은 방 안에서 단장의 비서가 단장이 본인을 편애한다는 텐과의 대화를 들었다. 카신이 히아센을 만나려 여하단에 방문했을 때, 히아센은 상황을 들은 카신에게 조언을 듣지만, 정작 카신은 방문의 목적인 란을 만나지 못한다. 히아센은 카신의 조언대로 단장에게 사실을 이야기하고, 단장은 비서를 단장실에서 해고했다[6]. 히아센한테는 피해가 갈까봐 친구로 남기로 하며, 히아센은 다시 웨네리타나 관할로 돌아가게 된다.

에필로그에서는 체르타가 원래 세니카에게 가야할 죽음을 막는 약을 더 이상 혈액 재생이 불가능한 텐에게 쓴다.