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태국의 방송

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1. 시장규모2. 방송시장 현황
2.1. 방송 플랫폼2.2. 지상파 방송2.3. 케이블 방송2.4. IPTV2.5. 태국 방송 주요 제작사
3. 한류콘텐츠와 태국의 방송4. OTT 시장
4.1. OTT 사업자
5. 규제
5.1. 방송 규제5.2. OTT 규제5.3. 동향 정리
6. 여담 및 출처

1. 시장규모

태국의 방송시장 규모는 2023년 5월 기준 31억 9천만 달러로, 매출액은 2023년부터 2027년까지 매년 평균 약 2.41%씩 성장할 것으로 예측된다. 특히 전통적인 TV 및 홈 비디오 부문은 2023년 5월 기준 23억 5천만 달러로 방송시장 중에서 가장 큰 규모를 보이고 있다.
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전통적인 미디어 시장 규모는 점차 감소하는 추세인 반면 디지털 미디어 시장 규모는 증가하는 추세다. 2017 년에 92%이던 전통 미디어 시장이 2023년에는 75%로 감소한 반면 디지털 미디어 시장은 2017년 8%에서 2023년 15%로 증가하였다. 특히 2019년 코로나의 여파로 2019 년 디지털 미디어 시장이 12%에서 2020년 19%로 급격하게 증가하였다. 한편, 태국은 2012년부터 아날로그 방송을 중단하고 점진적으로 디지털 방송으로 전환했다.
파일:thai_broad2.png

태국 방송시장 수익률은 점차 증가하는 추세로 2020년에는 2019년에 비해 전체적으로 다소 줄어드는 추세를 보였으나, 2021년부터 2023년 5월 현재까지 계속 증가하는 추세이며, 2027년까지 계속 증가할 것으로 전망된다.
파일:thai_broad3.png

2. 방송시장 현황

‘2012년 방송 주파수 관리 기본 계획(แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555)’에 따라 2015년까지 아날로그 방송을 중단하기로 하고, 2012년 4월 4일부터 4년 이내에 디지털 지상파 무선통신 신호를 수신할 수 있도록 함. 2015년 PBS 를 시작으로 2018년 이후 대부분의 아날로그 방송을 중단했다. CH3 은 태국 국영 공영 방송사 MCOT 와의 양허 계약에 따라 예외로 2020년 3월 26일 마지막으로 아날로그 방송을 종료하였다.

‘제1차 방송 및 텔레비전 사업 기본계획(2012-2016)(แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1)’에서 아날로그에서 디지털로 지상파 방송 송출을 전환하는 기간 및 전략을 명시했다. 그 내용은 4년 이내 디지털로 지상파 텔레비전 신호 수신을 시작하고, 3년 이내 방송 및 라디오 수신기 제조에 관한 연구개발 지원 대책을 마련하도록 함. 또한 3년 이내 저소득층에게 디지털 지상파 방송 및 라디오 수신 장치에 대한 지원 조치를 제공하고, 대도시에는 5년 이내 80%이상 가구가 디지털 라디오 및 지상파 TV 신호를 수신할 수 있도록 했다.
태국 방송통신위원회(NBTC)는 2013년 전국 단위 디지털 TV 서비스 제공을 위해 총 48개의 디지털 TV 채널을 승인했고, 2013년 9월 채널 경매 조건 서류 봉투를 판매하기 시작했으며, 2013년 12월에 경매가 이루어져 508억 6200만 바트 이상의 국가적 소득을 올리게 되었다. NBTC 는 DVB-T2 셋톱박스, 내장형 디지털 신호를 수신할 수 있는 TV 또는 안테나 등 3가지 종류의 디지털 TV 시청기기를 교환하거나 할인해주는 디지털 TV 쿠폰을 전국에 나눠주는 방식으로 디지털 방송 전환을 준비했다.

2.1. 방송 플랫폼

태국 방송시장 플랫폼에는 위성방송, 지상파 방송, 케이블 방송, IPTV가 있다.
2020년도 기준 방송시장 주요 플랫폼별 TV 보급률은 위성방송이 61.7%로 가장 많았고, 지상파 방송이 41.0%로 2 위를 차지함. 케이블 방송은 8.6%로 3위를 차지하였고, IPTV 는 3.6%로 4위를 차지하였다.

1위 위성 방송
2위 지상파 방송
3위 케이블 방송
4위 IPTV

파일:thai_broad4.png

남성보다 여성 시청자가 케이블·위성 방송 시청을 더 선호하는 것으로 알려져있다. 케이블 방송·위성방송 시청 가구 수는 점차 증가하는 추세로 2019 년에 18,412,000 가구에서 2020 년에는 19,275,000 가구로 증가하였다가 2021 년에는 17,133,000 가구로 감소하였다. 최근 10년간 새로운 케이블 TV 사업자가 증가하여 경쟁이 치열해졌다. 이미 대상 지역을 커버하는 케이블이 있기 때문에 추가 투자를 거의 할 필요가 없어 큰 네트워크 없이 자신의 지방을 커버하는 것으로 충분하기 때문이다. 현재 멀리 떨어진 지역과 산골짜기 지역의 미등록 사업자 및 등록된 사업자로 구성된 1,000 개 이상의 소규모 사업자가 전국에 산재하고 있다.

2.2. 지상파 방송

디지털 TV 방송 협회(Association of Digital Television Broadcasting)의 시청률 보고서(Cross Platform Rating)에 의하면, 2023년 4월 지상파 디지털 방송채널은 총 20 개임. 디지털 방송 채널별 시청률 조사는 전국 4세 이상의 TV 및 스트리밍 시청자를 대상으로 조사하였다.

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2.3. 케이블 방송

태국 국영방송사(MCOT Public Company Limited.)는 국제방송공사(International Broadcasting Corporation Limited.)를 케이블 TV 사업자로 선정, 1989년부터 2009년까지 아날로그와 디지털 서비스를 모두 제공하고, 무선 케이블(Multichannel Multipoint Distribution Service)과 KU-Band 위성방송을 제공한다.
1993년 태국 국영방송사(MCOT)는 공정한 시장 경쟁을 위해 UTV 케이블 네트워크 공기업(UTV)을 신규 사업자로 추가했고 이후 광섬유 케이블과 코액셜(coaxial)을 통해 아날로그와 디지털을 모두 사용하고 권리기간을 2019년까지로 연장했으며, 2012년에 이름을 TrueVisions 로 변경하여 현재까지 사용 중이다.
TrueVisions 는 태국 케이블 방송 사업자로 CP그룹(Charoen Pokphand Group) 산하의 방송 서비스 사업자다. 위성방송과 IPTV 서비스도 제공하며, 이외에 IPTV 사업자 GMM Z 와 유료 위성방송 사업자 Next Step가 있다.

2.4. IPTV

IPTV 주요 사업자는 국영 사업자 TOT(Telecom of Thailand)가 있다. AIS(Advanced Info Service)와 Jasmine International도 IPTV 서비스 PlayBox 와 3BB TV 서비스를 하고 있다. 특히 한국 기업 KT는 2020년 태국 3BB TV에 IPTV 플랫폼을 수출하였다.

2.5. 태국 방송 주요 제작사

1. TRUE CJ Creations
2016 년 한국 CJ E&M 과 태국 최대 케이블·위성 플랫폼 True Visions 의 합작법인 TRUE CJ Creations 를 설립하였다. 태국판 <오 나의 귀신님>, <터널>, <보이스>를 비롯한 CJ E&M 콘텐츠의 리메이크판 등 차별화된 로컬 콘텐츠를 제작한다. <보이스> 리메이크판 <VOICE>, <또 오해영> 리메이크판 <Unlucky Ploy>, <너를 기억해> 리메이크판 <Remember You>는 Asian Academy Creative Awards 2022 에서 National Winner Best Adaptation of An Existing Format 을 수상했다. <Bad Guys>는 온라인 동영상 서비스(OTT) TrueID, Netflix 에서 1위를 기록하였다. 2023년에 한국 드라마 <굿닥터>, <스타트업>, <아는 와이프>, <응급남녀>, <무법변호사> 등 5 편을 리메이크했다.

2. GMM Grammy
1983 년 설립된 GMM Grammy 는 미디어 대기업 회사로 콘서트 제작, 아티스트 관리, 영화 및 TV 제작 및 출판을 하고 있음. 그 외 음악, 영화, 채널, 라디오, 잡지, 신문, 서점 등의 자회사도 가지고 있다. 영화 제작 자회사 GTH(GMM Tai Hub)에서는 <Fan Chan>, <Pee Mak>, <Hormones>를 제작하였다. 2016 년 설립된 자회사 GDH 는 <Bad Genius>, <Homestay>, <Ghost Lab>을 제작했다. 채널로는 One31, GMM25 가 있다.

3. 한류콘텐츠와 태국의 방송

코로나 19 발생 이전 대비 소비량 변화에서 가장 증가한 콘텐츠는 드라마(68.1%)로 나타났다. 2020 년 대비 2021 년의 한국 드라마 소비 비중은 약 1.4% 증가하였으며, 이는 동남아시아 국가 중 말레이시아, 인도네시아에 이어 3 위에 해당하는 기록이다.

‘어느 나라의 영화·드라마를 좋아하느냐’는 질문에 한국 42.1%, 미국 32.1%, 중국 15.2%로 한국이 1위를 차지했다. 해외 음악·아티스트 선호도에서도 한국이 31.4%, 미국 45.2%, 영국 8.7%로 한국이 1위를 차지했다. 문화 분야에서 태국에 영향을 미치는 나라로도 한국이 5 점 만점에 3.92 점으로 1 위를 차지했다.

드라마의 인기 요인으로는 ‘배우의 매력적인 외모(47.2%)’가 가장 큰 요소로 인식되고 있으며,‘짜임새 있는 스토리’(35.6%)가 그 뒤를 이음. 그 외에도 ‘배역에 맞는 배우 캐스팅’, ‘아름다운 배경’, ‘사랑만을 강조하지 않는 다양한 소재의 줄거리’, ‘등장인물이 서로 때리거나 소리를 지르지 않음’, ‘다양한 전문 직업을 소재로 함’, ‘드라마를 위한 자료 수집을 자세하게 함’, ‘인물의 캐릭터를 다양하게 구성하여 악하지도 선하지도 않은, 일상에 있을 법한 사람으로 구성함’ 등이 있다. 태국 드라마는 소리를 지르고 때리면서 싸우거나 남편을 뺏는 내용의 사랑에 관한 드라마가 대부분이므로 외면 받고 있다.

예능의 인기 요인으로는 ‘개성 있는 캐릭터/역할’이 28.2%로 가장 많이 언급됐으며, ‘재미있는 게임/소재’(27.9%)가 그 뒤를 이음. 특히 태국인들은 잘생기고 예쁜 아이돌이 나와서 게임하는 예능을 선호함. 게임에서 이기면 상으로 태국 예능에서는 돈을 주는데, 한국 예능은 먹을 것을 줌. 먹을 것을 상으로 받은 아이돌이 매우 기뻐하는 데 이러한 모습이 이상하면서도 좋아 보인다고 생각한다.

한류 콘텐츠의 인기 이유는 스토리(스크립트)에 있다. 차별화되지 않은 스토리로 스타만을 앞세운 드라마들은 점차 외면 받는 반면 한국 콘텐츠는 참신한 소재와 탄탄한 스토리의 원작을 기반으로 해 젊은 시청자들의 높아진 눈높이를 만족시켰다.

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가장 선호하는 한국 드라마는 <오징어 게임>이 9.4%로 가장 높은 비율을 나타냈으며, 그 다음으로는 <대장금>(4.9%)과 <빈센조>(4.9%)라고 응답.
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4. OTT 시장

데이터 플랫폼 스태티스타(Statista) 통계에 따르면, 2020년 태국 OTT 시장의 규모는 총 3억 863만 달러에 달한다. 2017년부터 연평균 성장률 13.2%를 기록했으며, 2024년에는 4억 7,880만 달러 규모로 성장할 것으로 예측된다. 스태티스타(Statista) 통계 추정에 따르면, 태국 OTT 시장에서 가장 큰 매출은 광고에서 발생했으며, 광고 매출은 2020 년 기준 1억 8,213만 달러 수준이었고, 같은 해 주문형 서비스(Subscription Video On Demand, SVOD) 매출액은 9,559만 달러에 달한다.

시장조사기관 오범(Ovum)에 따르면, 2020 년 태국의 OTT시장은 매출액 기준 1억 2,530 만 달러 규모로 전망되는데, 이 중 SVOD 매출액이 1억 2,190만 달러로 그 비중이 97.2%에 달함한편, 오범(Ovum)은 태국의 OTT 시장 매출액을 TV와 영화, 기타 콘텐츠로 나누어 집계했는데, 이에 따르면 2020 년 태국 OTT 시장 매출 중 가장 높은 비중을 차지하는 콘텐츠 분야는 TV콘텐츠다. TV의 2020년 OTT매출액은 6,270만 달러로 전망되며, 이는 해당연도 전체 OTT 매출의 약
50%를 차지한다.

4.1. OTT 사업자

현재 태국에서 활동하는 주요 OTT 사업자로는 YouTube, Facebook, Netflix, Doonee,Hollywood, iflix, Primetime Entertainment, Viu, Line 등이 있음. 이 중 Hollywood, Donnee, PrimeTime 는 태국 현지 SVOD 사업자이며, 그 외 지상파 방송사와 유료 방송사에서 제공하는 OTT 서비스들도 존재한다.

Netflix의 점유율은 2016 년 태국 진출 이후로 계속 상승하고 있다. Netflix는 2018년 태국의 지상파 방송사 GMM Grammy 와 방송콘텐츠 계약을 체결하여 700 시간 이상의 태국 방송콘텐츠를 제공받기로 하는 등 현지화 전략을 전개하는 한편, 전 세계적으로 인기 있는 오리지널 콘텐츠를 통해 빠른 속도로 가입자를 모집하고 있다

5. 규제

5.1. 방송 규제

5.2. OTT 규제

5.3. 동향 정리

6. 여담 및 출처



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