CFP

금융 분야 자격증
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1. 개요2. 상세3. 역사4. 인증요건

4.1. 사전교육4.2. 필기시험4.3. 실무경험과 자격인증

5. 용도6. AFPK^®

6.1. 교육 이수6.2. 필기시험6.3. 자격인증6.4. 용도

1. 개요

Certified Financial Planner™
CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)는 재무설계 분야의 대표적인 국제 전문 자격이다. 미국 외 지역에서는 FPSB International이 자격 인증 프로그램을 관리하며, 대한민국에서는 FPSB International Korea가 운영한다. CFP는 투자, 세금, 은퇴, 보험, 상속 등 종합재무설계 역량을 검증하는 자격으로, 교육·시험·실무경험·윤리 요건을 충족한 사람에게 부여된다

2. 상세

CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)는 재무설계(Financial Planning) 분야의 국제 전문자격으로, 미국 외 지역에서는 FPSB International(Financial Planning Standards Board Ltd.)이 자격인증 프로그램의 소유권을 보유하고 있으며 국제 기준을 제정·관리한다. 대한민국에서는 FPSB International의 자회사인 FPSB International Korea가 CFP 자격의 시험, 인증 및 갱신 업무를 운영하고 있다. https://korea.fpsb.org/

대한민국에서는 과거 한국FPSB가 CFP 자격을 운영하였으나, FPSB International과의 CFP 라이선스 계약이 2025년 11월 30일부로 종료됨에 따라 2025년 12월 1일부터 CFP 자격 운영 주체가 FPSB International Korea로 변경되었다.

기존 한국FPSB는 현재 사단법인 한국재무설계협회(IFPK)로 법인명을 변경하여 AFPK 자격을 운영하고 있다. 이에 따라 AFPK는 더 이상 CFP의 선수자격 또는 연계자격이 아니며, 2026년부터 CFP 시험 응시요건에서 AFPK 보유 의무가 폐지되었다

CFP는 개인 및 가계의 재무목표 달성을 위한 종합재무설계 역량을 검증하는 자격으로, 투자설계, 세금설계, 은퇴설계, 위험관리와 보험설계, 상속 및 자산이전설계 등 다양한 재무설계 분야를 포괄한다. 또한 재무설계사의 전문성과 윤리성을 확보하기 위해 교육(Education), 시험(Examination), 실무경험(Experience), 윤리(Ethics)의 4가지 요건(4E)을 기반으로 자격 인증이 이루어진다.

대한민국에서 CFP 자격을 취득하기 위해서는 FPSB International Korea가 인정하는 교육 과정을 이수하거나 교육면제 자격을 보유한 후 자격시험에 합격하고, 재무설계 관련 실무경력 3년 이상과 윤리 요건을 충족해야 한다.

CFP 자격은 금융권의 자산관리(PB), 재무상담, 투자자문, 보험 및 은퇴설계 분야에서 널리 활용되고 있으며, 세계적으로 대표적인 재무설계 전문자격 중 하나로 평가받는다.

3. 역사

1969년 12월 시카고에서 업계종사자들이 모여 IAFP(International Association for Financial Planning)와 그 교육기관인 재무설계대학(The College for Financial Planning)을 설립하기로 결의한 것이 그 시작이다. 이 교육과정을 체계화하여 미국 특허청에 등록한 자격이 현재의 CFP이다.

한편 1972년 콜로라도주 덴버에서 설립된 ICFP(Institute of Certified Financial Planners)와 IAFP가 2000년에 합병하여 FPA가 새로 출범하였다. 2004년 CFP Board 는 국제FPSB를 설립, 미국을 제외한 해외 국가들의 CFP 인증프로그램 도입과 시행을 주관하였다.

4. 인증요건

CFP 인증요건은 4E로 대표되는 교육(Education), 시험(Examination), 실무경험(Experience) ,윤리서약(Ethics)으로 구성되어 있다. 아래의 인증요건은 변동될수 있으니 반드시 홈페이지 http://korea.fpsb.org에서 확인하여야 합니다.

CFP 자격인증 요건 (4E's)
1.교육(Education)
FPSB International Korea(FPSB IK) 지정한 교육기관에서 CFP 교육 과정을 수료해야 합니다.

2.시험(Examination)
FPSB International Korea(FPSB IK) 시행하는 CFP 시험에 합격해야 합니다. 자격시험 응시요건은 FPSB IK 지정교육기관의 교육과정 수료한 경우 또는 교육면제자격소유의 경우(2026년부터 AFPK자격보유 응시조건은 폐지됨) 참고: https://korea.fpsb.org/exam/

3.경험(Experience)
시험합격일로부터 과거 10년 미래 5년안에 재무설계관련 경력 3년 요건을 충족시켜야 합니다.

4.윤리(Ethics)

자격인증 결격사유에 해당하지 않고, 고객의 이익을 최우선으로 하며 FPSB International Korea(FPSB IK)의 전문가 준거기준 및 기타 제시하는 사항을 준수하겠다는 서약을 하여야 합니다.

4.1. 사전교육

CFP 인증시험에 응시하기 위해서는 FPSB IK의 지정교육기관에서 CFP교육과정을 수료하거나 ,대한민국 공인회계사, 세무사, 변호사 등록자, 경영학/경제학/재무설계학 박사 학위 소지자, CFA 자격자는 교육이 면제된다.

4.2. 필기시험

1.시험 시행 방식
CFP 시험은 안전한 온라인 시스템을 통해 온라인으로만 제공됩니다.
• 모든 문항은 네 개의 보기 중 하나의 정답만 있습니다
• 두 섹션은 하나의 시험으로 채점되며, 단일 합격 또는 불합격 결과가 제공됩니다
시험에 관한 추가 정보는 https://korea.fpsb.org/exam/를 참조해 주시기 바랍니다

2.시험 시간
CFP 시험은 토요일 10:00 – 15:00에 시행되며 다음과 같이 진행됩니다:
• 10:00 – 12:00: 섹션 1 (지식, 객관식 문항 60개)
• 12:00 – 13:00: 휴식
• 13:00 – 15:00 섹션 2 (사례 연구기반 40개)

3.시험 응시 자격
승인된 CFP 자격 인증 교육 프로그램을 이수하거나, 교육면제자격을 갖춘 사람만 CFP 시험에 응시할 수 있습니다.

교육 면제 대상 전문 자격 소유한 사람
• 공인회계사(CPA) – 등록 공인회계사
• CFA(Chartered Financial Analyst) 자격 등록자
• 변호사 자격 등록자
• 세무사 자격 등록자 및 자격시험 합격자
• 경영학 박사 학위 보유자
• 경제학 박사 학위 보유자
• 재무설계학 박사 학위 보유자

4.3. 실무경험과 자격인증

시험에 합격해도 재무설계관련 업무 경험 3년과 윤리서약상 결격사유가 없어야 자격인증을 받아 CFP자격표장을 사용할수 있다.

시험 합격일 이전 10년과 합격 이후 5년 안에 재무설계관련 업무 3년 이상 경력이 있으면 자격인증자가 될 수 있다. 만약 3년의 실무경험이 완료된 시점이 시험 합격 기준 5년을 초과했다면 해당 자격은 무효가 되며, 일련의 과정을 처음부터 다시 밟아야 한다.

CFP자격인증과 관련한 안내는 https://korea.fpsb.org/new/를 꼭 참고하여야 한다.

5. 용도

- 금융권 입사 시 합격증으로는 주로 보험사, PB에서 우대해주며 최근에는 신한은행, 우리은행, NH농협은행, 기업은행, SC제일은행, 제주은행 등 시중은행 신입 공채에서도 우대해준다.

* 3년 경력 인증까지 받은 경우

- 국민연금공단: 사무직 입사 가산점, 승진 가산점

6. AFPK^®

대한민국에서는 과거 한국FPSB(FPSB Korea)가 CFP 자격을 운영하였으나, FPSB International(당시 FPSB Inc.)과의 CFP 자격 라이선스 계약이 2025년 11월 30일부로 종료됨에 따라,기존 한국FPSB는 사단법인 한국재무설계협회(IFPK)로 법인명을 변경하였으며, 현재 국내 자격인 AFPK를 운영하고 있습니다 [[www.ifpk.org| 한국어로는 재무설계사로 번역하지만 보통은 AFPK, 더 줄여서 아예 A로만 부르는 경우도 있다. 분리로 인하여 CFP 시험에 응시하기 위한 필수 자격증이 아니다.

시험에서 다루는 과목과 시험 문항은 2026년 8월 시험부터 다음과 같다.

모듈 1: 재무설계 개론[12문항], 재무설계사 직업윤리[3문항], 은퇴설계[25문항], 부동산설계[20문항], 상속설계[20문항]
모듈 2: 위험관리와 보험설계[20문항], 투자설계[25문항], 세금설계[25문항]

재무설계 직업윤리는 별도의 시험과목으로 분류하지 아니하고 재무설계 개론에 포함된다.

자격증 표시, 표장 사용에 대해 굉장히 엄격하다. AFPK에 ^®을 붙이는 것부터 시작해서 AFPK^®와 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™를 동시에 사용할 때의 표기법 등이 세세하게 규정에 의해 정해져 있고, 이걸 가지고 문제도 나온다.[1](재무설계사와 직업윤리 과목) 이는 AFPK 인증자들에게만 적용되는 규정이며, 이를 도용하거나 사칭하는 개인에게는 한국FPSB에서 경고문 등이 발송될 수 있다.

자격증의 취득 절차는 교육이수 - 필기시험 - 자격인증 으로 나뉜다.

6.1. 교육 이수

시험에 응시하기 위해서는 한국FPSB에서 지정한 교육기관, 자격증, 학위 등으로 교육을 이수하거나 면제받아야 한다. 일단 한번 이수를 하고 나면 이수 후 시험을 1달 후에 보든, 1년 후에 보든, 1세기(...) 후에 보든 상관없이 응시 자격이 생긴다. 단, 세법 등 금융환경 변화에 따라 매년 조금씩 교재가 개정되어 공부할 내용이 달라지거나 추가될 수 있으니 유념해 두자.[2]

교육은 모듈1과 모듈2로 구성된다. 자격증만으로 교육을 완전히 면제받으려면 대한민국 공인회계사, 변호사, 세무사, 감정평가사, 보험계리사 중 하나를 보유하거나, 경영학/경제학/재무설계학 중 하나의 석사 학위를 가지고 있으면 된다. 한편 펀드/증권투자권유자문인력, 공인중개사 등 몇몇 자격증을 이미 취득한 경우에는 특정 과목을 면제받을 수 있는데, FP 관련 자격증인 종합자산관리사(IFP), 투자자산운용사, 자산관리사(은행FP)를 보유한 경우 모듈2를 통째로 면제받을 수 있다.#

아무런 교육 면제 없이 인강을 듣는 경우 140시간과 20만원 정도의 비용이 소요된다. 개인차가 있겠지만 평균 1~3달 잡고 공부한다. 상경계열 전공자는 재무설계개론 파트와 투자설계 파트에서 메리트가 있다. 또한 대학교 때 전선으로 세법 과목을 들었다면 세금설계 파트도 쉽게 공부할 수 있다.

6.2. 필기시험

문제수는 모듈1이 100문제, 모듈2는 90문제이고 4지선다형으로 출제된다. 합격기준은 과목별 70점(개별과목 40점 미만은 과락)이고 모듈별 부분합격이 인정된다. 부분합격자의 경우 합격사실만 이월되고 점수는 이월되지 않으며, 1년(연이은 4회 시험) 이내 시행되는 시험에서 다른 모듈을 합격하지 못할 경우 부분합격의 효력이 상실된다.# 수험료는 전체 시험(모듈1+모듈2) 응시시 66,000원. 1개 모듈만 응시시 39,600원.[3]

시험 장소는 서울, 대전, 대구, 부산, 광주, 제주 지역에서 실시된다.

반드시 교육기관에서 교육을 받아야 응시할 수 있다보니 다른 자격증과는 달리 시중에 요약집이 거의 없다. 그러나 지정된 교육기관에서 정규교육과정을 구매하면 대개 8권의 한국FPSB에서 발간한 기본교재와, 해당 교육기관에서 발간한 요약집, 모듈별 문제집, 모의고사문제 등이 딸려오므로 추가 교재 구매 소요는 크지 않다. 2주만에 합격했다는(...) 합격후기 글을 보고 요약집만으로만 공부하다가는 아까운 응시료만 날릴 수 있으니[4], 기본교재로 진행하는 강의를 집중해서 들으며 기본교재를 정독한 후에, 문제집과 모의고사를 풀어보며 문제유형을 파악하는 것이 중요하다. 계산문제가 있긴 하나 계산기를 안 가져가도 문제되지 않을 정도로, 복잡한 계산문제는 나오지 않는다.

6.3. 자격인증

시험에 합격한 뒤 3년 내에 인증을 신청해야 하는데[5], 1년 내에 신청하지 않으면 추가로 교육을 받아야 되고, 라이센스비만 10만 원(대학생은 5만 원)을 내야 한다. 이렇게 인증을 해도 유효기간이 2년이다.

2년이 지나면 또 학점 이수를 한 뒤 라이센스비를 내야 한다. 갱신을 위한 계속교육은 윤리교육 2학점을 포함한 20학점을 요구하는데, 2년마다 라이센스비 비용이 든다.

6.4. 용도

CFP 응시 조건에 AFPK 취득은 2026년부터 제외된다
국민연금공단: 사무직 6급갑 공채 가산점, 입사 후 승진 가산점
NH투자증권: PB 분야에 지원하면 유용한 스펙
최근 들어 시중은행들이 가산사항으로 다시 넣었다.

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[1] 모듈1의 앞부분 기본개론, 윤리부분에서 출제되는 문제유형으로 해당 문제는 크게 어렵지 않다.[2] 한국FPSB 홈페이지에 교재정오표를 게시하긴 하나, 발간된지 오래된 교재라면 새로 구매하는 것이 건강상 좋다.[3] 2019년 비용 상승을 이유로 응시료를 올려버렸다.[4] 학습해야 할 양이 방대하여 단기 합격후기는 주의하자. 시험후기를 올리는 카페에서는 난이도가 비슷한 자산운용사보다 더 까다롭다는 시험후기를 종종 찾아볼 수 있다.[5] 합격 또는 인증 만료일로부터 3년 이내 갱신하지 않을 경우 실효되며, 다시 인증을 받기 위해서는 자격시험에 재응시하여 합격해야 한다.

CFP