2집 Paranoid 발매 이후 블랙 사바스는 엄청난 성공을 거두었다. 성공으로 벌어들인 막대한 부는 마약과 더불어 더 나은 녹음 환경을 마련하기에 충분하였다. 상대적으로 적은 예산과 촉박한 시간에서 제작되었던 이전 앨범과 달리 멤버들이 자유롭게 아이디어를 나누고, 새로운 방식을 시도해 보는 등 여유로운 분위기로 녹음을 진행했다. 전작을 프로듀싱했던 로저 베인과 톰 얼롬이 프로듀싱에 참여했는데, 경험이 없어서 그들 의견에 무조건 따랐던 이전과 달리 프로듀싱 과정에도 서로 의견을 나누며 소통했다. 북미 투어 이후 2개월 간 녹음된 이후 영국 투어에서 처음으로 공개되었다. 평론가들의 반응은 형편없었지만, 대중의 반응은 폭발적이었다. 영국 차트 5위, 빌보드 200 8위를 기록했고, 선주문만으로 골드 레코드를 달성하고 이후에 북미에서만 2백만 장 이상이 판매되었다. 수록곡 중 Sweet Leaf, Children of the Graves는 사바스 팬들에게 사랑받는 올타임 명곡으로 꼽힌다.
Master of Reality 투어 직후 블랙 사바스는 일시 휴지기에 들어간다. 데뷔 이래로 앨범 제작, 투어, 마약 복용 등 계속 쉬지 않고 달려왔기 때문에 잠시 쉬어갈 시간이 되었다고 판단했기 때문이다.
Paranoid와 함께 초기 헤비메탈의 위대한 앨범으로 평가받는다. 발매 당시만 하더라도 대중의 열광에 비해 각종 평론지에서는 혹평 일색이었지만 역사상 가장 위대한 메탈 앨범 중 하나로 칭송받는다. 토니 아이오미는 골무를 낀 손가락에 고통이 가해지는 것을 줄이기 위해 기타의 장력을 일부러 느슨하게 튜닝해서 연주했는데, 이것에 오히려 더욱 어둡고 육중한 사운드를 보여주어 둠 메탈, 스토너 록에 영향을 주었다. 녹음 예산과 시간이 여유로워져서 어쿠스틱 기타, 플루트 등 블랙 사바스의 주력 장르인 메탈 이외의 사운드를 들려주는 곡도 존재한다.
Revolution in their minds - the children start to march Against the world in which they have to live And all the hate that's in their hearts They're tired of being pushed around And told just what to do They'll fight the world until they've won And love comes flowing through 혁명을 마음에 품고 아이들은 행진을 시작한다 그들이 살아야 할 세상에 맞서서 또 마음 속의 모든 증오에 맞서서 그들은 억압받는 데 지쳤고 간섭받는 데 지쳤다 그들은 승리할 때까지 세상에 맞서 싸울 것이고 그리고 사랑이 흘러넘쳐 오리라
Children of tomorrow live in the tears that fall today Will the sunrise of tomorrow bringing peace in any way? Must the world live in the shadow of atomic fear? Can they win the fight for peace or will they disappear? 내일의 아이들은 오늘 떨어지는 눈물 안에서 산다 내일 떠오르는 태양이 어떻게든 평화를 가져올 것인가? 이 세상이 핵공포의 그늘 안에 살아야 하는가? 그들은 평화를 위해 싸워 이길 것인가, 아니면 단지 사라질까?
So you children of the world Listen to what I say If you want a better place to live in Spread the word today Show the world that love is still alive You must be brave Or you children of today are Children of the Grave, Yeah! 그러니 너희 세상의 아이들아 내 말을 잘 들어라 더 나은 세상에 살고 싶다면 오늘부터 할 말을 퍼뜨려라 사랑이 아직 살아있음을 세상에 보여주어라, 너희는 용감해져야 한다 아니면 오늘날 너희는 무덤의 자식들이 될 뿐이니까
You're searching for your mind don't know where to start Can't find the key to fit the lock on your heart You think you know but you are never quite sure Your soul is ill but you will not find a cure. 넌 네 마음을 톺아보지만 어디서부터 시작할지 모르지 네 마음의 자물쇠에 맞는 열쇠를 찾지 못하지 넌 네가 뭘 좀 아는 줄 알지만 결코 확신은 못하지 네 영혼은 아프지만 넌 치유제를 찾지 않겠지
Your world was made for you by someone above But you choose evil ways instead of love. You made me master of the world where you exist The soul I took from you was not even missed, yeah. 네 세상은 위쪽의 누군가가 널 위해 만들었지 하지만 넌 사랑 대신에 악의 길을 택하지 네가 나를 네가 존재하는 세상의 주인으로 만들었지 내가 빼간 네 영혼도 길을 잘못 찾은 게 아니지
Lord of this world Evil possessor Lord of this world He's your confessor now! 이 세상의 주인 사악한 소유자 이 세상의 주인 이제 그가 너의 고해 사제야
You think you're innocent you've nothing to fear You don't know me, you say, but isn't it clear? You turn to me in all your worldly greed and pride But will you turn to me when it's your turn to die, yeah? 넌 네가 죄가 없고 두려울 게 없는 줄 알지 "넌 날 모르잖냐"고 할 테지만 틀림없지? 넌 네 세속적 욕망과 교만에 빠져 나한테 의지하지 하지만 네가 죽을 차례가 되면 과연 나한테 의지할지?
사탄의 시점에서 바라본 인간을 노래한 곡. 악마가 화자이지만 악마 숭배자들이라는 블랙 사바스에 대한 왜곡된 이미지와는 달리 죄악에 빠진 인간을 조롱하는, 오히려 선과 정의를 지향하는 노래다.