톰과 제리/에피소드

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1. 개요

2. 범례

<rowcolor=black> 아이콘	설명
🏆	아카데미상 수상작(취소선: 후보작)
😸	최종적으로 톰이 이기는 에피소드
🐶	스파이크(와 타이크)가 출연하는 에피소드
🤝	톰과 제리가 협력하는 에피소드(취소선: 동맹이 깨지는 에피소드)
	공식 유튜브 영상이 업로드된 에피소드(링크)

3. 1작(해나-바베라)

3.1. 1 ~ 45 (1940. 2. 10 ~ 1949. 10. 22)

<rowcolor=black> 회차	제목/상영일	줄거리
1	Puss Gets the Boot 집에서 쫓겨난 고양이 1940-02-10 🏆	톰, 제리,[1] 매미 투슈의 첫 등장. 생쥐를 가지고 놀던 재스퍼(톰)는 너무 여유를 부리다가 생쥐에게 당하고 생쥐를 쫓다가 화분을 깨버린다. 매미 투슈는 재스퍼에게 한 번만 더 사고치면 쫓아내겠다며 경고하고, 생쥐는 이를 이용해서 선반 위에 있던 접시들을 바닥에 떨어뜨려 협박하지만, 재스퍼는 이를 대비해 바닥에 쿠션을 많이 깔아놓아 깨지는 걸 막는다. 하지만 생쥐는 이에 굴하지 않고 재스퍼에게 컵과 접시를 한가득 안겨 움직이지 못하게 한 뒤 엉덩이를 차 접시를 전부 깨지게 만들고, 결국 재스퍼는 집에서 쫓겨난다. 당초 단편으로 기획된 에피소드여서 '톰과 제리'의 타이틀롤이 붙어 있지 않다. 또한 제작진이 모두 스탭롤로 공개된 이후 작품과 달리 프레드 큄비가 아닌 루돌프 아이싱이 프로듀싱했기에 '루돌프 아이싱 프로덕션'의 명의만 오프닝에 등장한다. 해나-바베라 시대의 톰과 제리 단편이 러닝 타임 6~8분 사이이지만 이 작품만은 9분이 넘는 길이를 가지고 있어, 톰과 제리 단편들 중 가장 러닝 타임이 길다.
2	The Midnight Snack 한밤의 간식 1941-07-19	1편과 비슷한 에피소드. 이 에피소드부터는 '톰과 제리'라는 명칭이 사용되며, 재스퍼는 톰으로, 징크스는 제리로 이름이 바뀐다. 톰은 제리가 냉장고 음식을 훔치는 걸 방해하면서 농락한다. 그러다 실수로 그릇장의 유리와 접시를 깨서 매미 투슈가 나타난다. 매미 투슈는 냉장고 안의 제리를 발견하고 기겁하면서 톰에게 쥐를 잡으라고 한다. 톰은 제리를 잡으려다 오히려 당해 냉장고를 난장판으로 만들어 매미 투슈에게 호되게 혼나고, 제리는 톰이 혼나는 걸 구경하며 치즈를 먹는 걸로 에피소드는 끝난다. 프레드 큄비가 프로듀싱한 첫 작품.
3	The Night Before Christmas 크리스마스 이브 1941-12-06 🤝🏆	처음으로 둘이 해피 엔딩으로 끝나는 에피소드. 그리고 이 때부터 제리의 지능이 상승한다. 참고로, 이 편에서는 매미 투슈가 처음으로 나오지 않았다. 크리스마스 이브 날 제리는 쥐구멍 앞에 놓인 쥐덫을 조심스레 피해 빠져나오고 온갖 장난감을 가지고 논다. 그러다가 실수로 톰을 화나게 해서 톰에게 쫓기지만 계속해서 톰을 약올리면서 집밖으로 도망친다. 화가 난 톰은 문을 슬롯 구멍('편지 왔습니다' 구멍)에다가 작은 의자와 우산통을 바리케이드 삼아 막아놔 제리를 다시 집안으로 못 들어오게 하고, 톰을 약올리면서 좋아라했던 제리는 추운 겨울에 눈까지 오는데 집안으로 들어가지 못 해 안절부절못한다. 결국 제리는 눈 속에 파묻힌 채 꽁꽁 얼어버린다. 한편 톰은 따뜻한 난롯가에서 꿀잠을 자려고 했으나 제리를 추운 바깥에 내버려두었다는 양심의 가책에 제리 걱정이 들어 제리가 안으로 들어올 수 있게 바리케이드를 치우고 슬롯 구멍을 열어놓았다. 그러나 제리는 안으로 들어오지 않고 톰은 제리가 어디로 갔나 창문으로 밖을 내다봤다가 동사 직전인 제리를 발견하고 깜짝 놀라 제리를 구해 난롯가로 데려온다. 난로의 열기에 얼어붙었던 제리의 몸이 녹아내리면서 다행히 제리는 정신을 차렸고 보답으로 제리는 톰이 마시려던 우유 속에 들어 있던 쥐덫을 건져주었다. 톰과 작별하여 쥐구멍으로 돌아가기 전 제리는 쥐구멍 앞에 놓여있던 덫의 치즈를 집어들었는데 알고보니 그 덫의 정체는 오르골이었고[2] 오르골에서 흘러나오는 징글벨 캐럴에 기뻐하는 제리를 마지막으로 에피소드 끝. 이 이야기의 교훈은 즐거운 크리스마스에 쓸데없이 말썽부리다 분위기 망치면 안된다.
4	Fraidy Cat 겁쟁이 고양이 1942-01-17	톰이 사람 비명소리를 내는 첫 에피소드. 라디오에서 무서운 이야기를 듣고 겁 먹은 톰을 제리가 놀래킨다. 나중에는 제리가 귀신 흉내를 냈다는 게 톰에게 들켜 톰이 제리를 쫓다가, 도둑이 든 걸로 착각해서 일어나 있던 매미 투슈를 공격해서 얻어맞는다. 마지막에 제리도 밀가루를 쓴 채로 병에 비친 자신을 보고 겁 먹고 도망친다.
5	Dog Trouble 둘이 힘을 합치다 1942-04-18 🐶🤝	스파이크[3]가 처음 등장하는 에피소드이자 처음으로 톰과 제리가 협력하는 에피소드이며 동시에 동맹이 깨지는 에피소드. 톰이랑 제리가 싸우다가 잠자고 있던 스파이크를 건드리고, 스파이크는 둘을 모두 공격한다.[4] 제리와 톰은 스파이크를 몰아낼 계획을 세우고, 스파이크를 도발해 집안을 난장판으로 만든 후 누명을 씌워 매미 투슈에게 쫓겨나게 만든다. 그러나 둘이 해피 엔딩으로 끝나려던 차 톰의 꼬리가 커튼 뒤에 숨겨져 있던 쥐덫에 걸리고, 화가 난 톰은 다시 제리를 공격한다.
6	Puss n' Toots 고양이와 투츠 1942-05-30	투츠의 첫 등장. 톰의 집 주인 매미 투슈가 투츠라는 아이보리색 작은 암컷 고양이를 맡아 키우게 되는데, 톰은 그녀에게 반해 제리를 이용해 마술을 하면서 구애한다. 그러나 제리는 자기를 가지고 노는 톰에게 한 방 먹이고, 톰은 레코드판 위에서 농락당하다가 리타이어한다. 마지막에는 제리가 투츠에게 키스하고 퇴장.
7	The Bowling Alley-Cat 볼링하는 고양이 1942-07-18	볼링장에서의 추격전 에피소드. 마지막에 제리는 톰의 꼬리를 볼링공에 묶어버리고, 제리를 쫓던 톰은 무거운 공의 관성에 의해 그대로 밖으로 나가리된다. 제리는 여기서 퍼펙트 게임을 달성한다.
8	Fine Feathered Friend 부드러운 깃털을 가진 친구 1942-10-10	닭장에서 톰이 제리를 쫓다가 알을 품던 암탉을 건드려 응징당하는 에피소드. 나중에 부화한 병아리들 사이로 제리가 숨어들어가는데, 암탉은 마지막까지 제리의 존재를 눈치채지 못한다. 잠시 후 톰이 제리를 잡으려는 과정에서 실수로 암탉의 꼬리깃을 전부 잘라버려 자신 역시 개빡돈 암탉에 의해 꼬리털이 싹 잘린다. 암탉에게 호되게 당하고도 제리를 노리는 톰이었지만, 제리는 아랑곳 않고 병아리들과 함께 암탉 품에서 잠든다.
9	Sufferin' Cats! 고통받는 고양이들! 1943-01-16	갈색 고양이 미트헤드의 첫 등장이자 톰의 유명한 비명소리 1의 첫 등장 에피소드. 톰과 미트헤드 서로 둘이서 제리를 차지하겠다고 싸우다가 둘 다 제리에게 당한다. 여기서 미트헤드가 제리를 붙잡고 톰이 제리를 도끼로 내려찍어 둘로 나누려다, 톰이 미트헤드를 죽이고 제리를 독차지하라는 악마에게 낚여 트롤링을 하면서 아쉽게 실패하는 장면이 있다. 곧이어 미트헤드가 빡쳐서 도끼자루로 톰을 패면서 쫓아가고 제리를 발견하여 둘이 동시에 쫓다가 현관문에 박히고 제리가 이 둘의 엉덩이를 패는 것으로 끝.
10	The Lonesome Mouse 외로운 쥐 1943-05-22 🤝	이 에피소드부터 톰은 더 이상 날카로운 울음소리를 내지 않는다. 제리가 톰에게 누명을 씌우는 바람에 톰은 집에서 쫓겨난다. 제리는 처음에는 톰이 없는 집안생활을 마음껏 즐기지만[5] 얼마 지나지 않아 톰이 집에 있었을 때가 더 좋았다는 걸 깨닫고 톰을 그리워한다. 이내 제리는 집 밖으로 쫓겨난 톰을 만나 다시 집에 돌아올 수 있게 돕겠다고 한다. 제리는 매미 투슈의 어그로를 잔뜩 끌어 톰에게 도움을 요청하게 하고, 톰은 제리를 쫓는 척하다가 제리를 완전히 처리하는 것처럼 속인다.[6] 그렇게 다시 집에 돌아온 톰은 파이를 상으로 받는데, 같이 먹으려는 제리를 밀쳐내고 파이를 독차지한다. 화가 난 제리는 톰을 발로 차버리고, 파이에 얼굴이 처박힌 톰을 뒤로 한 채 "배신자"라고 투덜거리며 쥐구멍으로 돌아간다. 이 에피소드는 톰보다도 대사가 없는 제리가 직접 말을 하는 몇 안 되는 에피소드이다.
11	The Yankee Doodle Mouse 양키 두들 쥐 1943-06-26 🏆	제리와 톰이 아예 집안에서 전쟁을 하는 에피소드. 폭탄이나 폭죽 등의 무기가 계속 등장하는 등 둘의 싸움이 예전보다 더 과격해진다. 제리는 일방적으로 톰을 농락하고, 톰은 한 번도 제리에게 유효타를 먹이지 못한다. 톰은 마지막에 제리를 포획한 뒤 제리를 로켓에 묶어 하늘로 날려보내려 하지만, 오히려 자신의 손이 묶여서 자신이 날아가고 만다. 승리 후 보고에 따르면 제리의 계급은 중위. 1943년 아카데미상 단편 애니메이션 부문을 수상하여 톰과 제리에게 처음으로 아카데미상을 안겨준 에피소드이다. 사실 이 에피소드는 제2차 세계 대전에 참전한 미국을 찬양하는 선전 애니메이션이라고 할 수 있는데, 일단 상영 시기부터 제2차 세계 대전 와중이고 제목은 미국의 군가인 '양키 두들'이며, 배경 음악으로 미 해군 군가(Anchors Aweigh)가 나오고, 강판을 개조한 지프와 P-51 머스탱 전투기 도색을 한 종이박스 폭격기에, 마지막에 톰이 하늘로 날아가 폭죽처럼 하늘에서 터질 때 성조기가 나온다.[7] 1943년 개봉한 원본에는 더 노골적인 장면이 나오는데, 밀가루 연막을 친 제리가 나무 판자로 톰을 4번 가격하는 장면 이후[8], 톰이 제리를 쫓다가 제리가 도망친 쥐구멍에 머리가 처박히고 제리는 톰의 혀로 전쟁 저축 우표[9]에 침을 발라 우표를 수집용 책자에 붙이는 장면이 나오고 직후 "적이 몇 차례 좋은 공격을 가해옴!(Enemy gets in a few good licks!)"[10]이라는 내용의 두번째 보고가 올라온다. 해당 장면은 1950년 재개봉한 재개봉판에서는 삭제된 장면으로[11] 배경 레이아웃과 각본만이 남아있을 뿐 영상은 남아있지 않다.
12	Baby Puss 아기가 된 고양이 1943-12-25	부치와 톱시가 처음 등장하는 에피소드. 그리고 이 에피소드부터 톰의 캐릭터 디자인이 실제 고양이에 가까운 리얼리즘 분위기가 강한 디자인에서 털의 묘사가 단순해지고 인간처럼 이족보행을 하는 등 고유의 카툰 캐릭터에 가까워지기 시작하였고[12], 특히 디자인 묘사 뿐 아니라 톰의 자아 역시 주인에 의해 집 안에서 길러지는 애완동물에서 벗어나[13] 주체적 자아를 가진 존재로 변모하게 된다. 본 에피소드에서는 어린 여자아이가 톰의 주인으로 등장한다. 주인은 톰을 아기처럼 꾸미고 요람 위에 얌전히 있으라고 한다. 제리는 톰을 놀리고, 나중에는 밖에 있던 길냥이 3마리[14]를 꼬드겨 온갖 희롱과 괴롭힘을 당하게 한다. 주인이 나타나자 길냥이들은 도망가고, 주인은 톰이 얌전히 안 있었다는 이유로 전후 사정도 안 살핀 채 톰을 다짜고짜 오해하고 그에게 강제로 피마자기름을 먹인다.[15][16] 톰은 창 밖으로 오바이트를 하고, 제리는 그런 톰을 보고 낄낄대다가 자기도 피마자기름을 잘못 삼켜 톰 옆에서 같이 오바이트한다.
13	The Zoot Cat 멋쟁이 고양이 1944-02-26	톰은 투츠라는 암컷 고양이[17]에게 제리를 선물로 주면서 구애하지만 실패하고 매몰차게 차인다.[18] 그러나 톰은 투츠가 듣는 라디오를 통해 그녀의 취향을 파악한 뒤, 재킷을 만들어 멋지게 차려입고[19] 다시 구애한다. 이 구애는 성공하여 투츠는 톰에게 홀딱 반하고 둘은 함께 춤을 추며 논다. 그러나 제리의 계속되는 방해 때문에 파토나고, 재킷은 물에 젖어서 쪼그라든다.[20] 그 재킷은 결국 제리가 차지한다.
14	The Million Dollar Cat 백만장자 고양이 1944-05-06 😸	제리가 처음으로 악역으로 등장하는 에피소드. 어느날 제리에게 다트를 던지며 놀던 톰에게 전보가 한 장 날아오는데, 전보는 톰이 100만 달러[21]의 유산을 물려준다는 내용의 상속 문서였다.[22] 단, 여기에는 조건이 하나 있었으니 '생쥐를 비롯한' 어떤 살아있는 생물에게 해를 끼치기라도 하면 유산 상속은 취소된다는 것이었다. 상속 조건은 차치하고 일단 백만장자가 된 톰은 물려받은 유산으로 호화스러운 생활을 누리지만, 제리가 상속 문서를 내세우면서 외출에 동행하거나, 간식을 빼앗아 먹고 침대를 독차지하는 등 계속 어그로를 끌자 제리를 건들지도 못 한 채 스트레스만 잔뜩 받는다. 거기다 다음 날 아침 세수해야 하는 상황에 제리가 샤워한다고 화장실을 독점한 것도 모자라 수건까지 빼앗아가자, 톰은 제리를 스스로 내보낼 작정으로 화재 현장을 꾸며 제리가 고층 빌딩에서 몸을 던지게 하지만... 용케 돌아온 제리가 아침 식사마저 대놓고 뺏어먹는 도가 넘는 어그로[23]를 저지르자, 유산 때문에 그나마 참고 참았던 톰은 결국 폭발하여 상속 문서를 박박 찢어버리고[24] 식기를 부수며 제리에게 응징을 가한다. 물론 이 직후 톰은 현타가 와 유산을 못 받게 되었다며 절망했지만, 이내 "그래도 난 행복하다"고 외치면서 다시 제리에게 철저한 응징을 가한다. 처음으로 톰이 승리하는 에피소드로, 훗날 고양이 수난시대 이전 이 에피소드에서 톰이 최고로 빡친 모습을 보여주었다[25]. 100만 달러를 쿨하게 포기하고 그냥 제리와 지지고 볶는 삶을 택한 톰을 통해 돈으로는 행복을 살 수 없다는 교훈을 주는 이야기.
15	The Bodyguard 보디가드 1944-07-22 😸🐶	톰에게 쫓기던 제리는 개 트럭 안에 포획되어 갇혀 있던 스파이크를 풀어주고, 스파이크는 그 은혜로 휘파람을 불면 도와준다고 약속한다. 제리는 톰에게 잡힐 때마다 휘파람을 불고 스파이크는 제리를 구해준다. 톰은 제리가 스파이크를 부르지 못하게 하기 위해 톰은 풀을 바른 껌을 제리가 씹게 하고, 껌 때문에 제리가 스파이크에게 도움을 요청하지 못하는 사이 제리를 궁지에 몬다. 최후의 수로 제리는 힘껏 바람을 불어 풍선이 된 껌을 터뜨리고 휘파람을 부는데 성공하지만,[26] 스파이크는 이미 다시 포획되어[27] 도와주고 싶어도 그러지 못하게 된 상태였다. 다급해진 제리는 스파이크가 갇힌 개 트럭을 쫓아가고 그런 제리를 톰은 마음 놓고 쫓아 간다.
16	Puttin' on the Dog 개 흉내 1944-10-28 🐶	제리를 쫓던 톰은 제리가 개 우리 안으로 숨어들어가자, 개 가면을 쓰고 개 흉내를 내면서 우리로 들어가 제리를 잡으려 한다. 그러나, 개 가면을 제리에게 뺏겨 고양이인 게 뽀록나고[28], 개들에게 쫓기다가 깃대에서 못 내려오는 신세가 된다. 그 와중에 제리는 톰에게 뺏은 개 가면으로 개 흉내를 내며 톰을 겁주고, 다른 개들이 이를 눈치채고 황당하게 바라본다.
17	Mouse Trouble 골칫덩어리 쥐 1944-11-23 🏆	톰은 제리를 잡기 위해 쥐 잡는 책을 활용하여 그 책에 나와 있는 방법들을 따라해 보지만, 제리에게는 통하지 않고 오히려 머리가 밀리고 몸이 썰리는 등 역관광만 당한다. "Don't you believe it!" 이라는 톰의 명대사가 여기서 등장. 보통 제리에게 호되게 당해도 다음 장면에서 원형 복구되는 톰이지만 이 에피소드에서는 제리에게 당한 피해가 장면마다 누적되어 톰은 점차 처참한 몰골이 되어 간다. 마지막에는 태엽으로 움직이는 장난감 암컷 쥐를 이용해 제리를 잡으려다 그 장난감을 실수로 삼킨[29] 완전히 빡친 톰은 결국 그 책을 찢어버리고 자기 방식대로 다량의 폭탄을 동원해[30] 제리를 쥐구멍째 날려버리려고 하지만, 오히려 자기가 폭발에 휘말려[31] 승천해 버린다. 해나-바베라 단편 중 톰의 사망이 직접적으로 묘사된 유일한 에피소드. 전술한 "Don't you believe it!"과 더불어 톰이 제리의 호기심을 유발하기 위해 책을 보며 재미있는 얘기가 있는 척 박장대소하는 장면도 밈으로 많이 쓰인다.
18	The Mouse Comes to Dinner 만찬에 온 쥐 1945-05-05	톰이 투츠[32]를 자기 집 저녁 만찬에 초대하고, 투츠는 기쁘게 수락한 뒤 만찬을 함께한다. 투츠는 계속 들이대는 톰에게 철벽을 치지만, 계속 들이대자 늑대 퇴치기로 한 방 먹인다. 제리는 자신을 노예로 부리는 톰을 역관광하고, 톰은 제리를 공격하려다 투츠를 공격해버린다. 나중에 톰이 리타이어하자, 투츠는 톰에게 막타를 먹여서 와인 속에 침몰시켜 버린다.[33] 이후에는 투츠가 등장하지 않고, 투들스가 메인 히로인(?) 위치를 대신한다.
19	Mouse in Manhattan 맨해튼에 온 쥐 1945-07-07 🤝	제리가 단독 주인공으로 등장하는 에피소드. 시골 생활에 싫증을 느낀 제리는 자는 톰에게 작별의 편지를 남기고 뉴욕 맨해튼으로 떠난다. 제리는 처음에는 화려한 도시 생활을 누리지만[34], 나중에는 죽을 고비를 몇 번 넘기고, 뒷골목의 길냥이들에게 쫓기고[35] 금은방 강도로 몰려 경찰에게 쫓기고, 지하철에 치여 죽을 뻔하는 등 개고생을 한다. 도시가 자신에게 위험하다는 걸 깨달은 제리는 집으로 돌아와 톰에게 준 편지를 찢고 아직 자는 톰에게 뽀뽀한다. 잠에서 깨어난 톰은 어리둥절해하고, 제리는 자기 집 앞에 '즐거운 우리 집'이라는 팻말을 걸고 퇴장한다.[36] 여러모로 시골쥐와 도시쥐를 떠올리게 하는 에피소드.
20	Tee for Two 두 마리를 위한 티[37] 1945-07-21	톰이 골프를 치는 에피소드. 얼마나 못 쳤는지 초반부부터 골프장 주변이 엉망진창에 파인 곳들도 많다. 톰은 제리를 노예처럼 부려먹지만 제리에게 역관광당한다. 톰은 공을 치다가 되려 골프공이 바위를 맞고 튕겨져 본인 이빨이 다 나가고(...) 골프공인 줄 알고 쳤지만 알고보니 딱따구리 알이었고,[38] 제리를 쫓다가 벌집을 잘못 건드려 벌들에게 쫓긴 뒤 풀섶에 숨었다가 잔디깎이에 털을 밀려서[39] 또다시 들통나고, 그 다음에는 아예 연못 속에 숨었는데[40] 제리가 벌을 톰의 숨구멍으로 안내하는 바람에 망한다. 톰은 도망가다가 제리가 날린 골프공에 그대로 명중당한다. 여담으로, 방영 시기가 시기인지라 효과음에서 세계대전을 연상하는 사람들도 꽤 있는 듯.
21	Flirty Birdy 들이대는 새 1945-09-22	톰은 제리를 치즈 조각으로 유인하여 잡는 데에 성공하지만, 도중에 독수리가 제리를 낚아채 간다. 그래서 독수리에게서 제리를 되찾으려고 하지만 도저히 이길 수 없는 상대여서 결국 암컷 독수리로 여장하기로 한다. 독수리는 여장한 톰에게 한눈에 반해서 계속 구애한다. 기겁을 한 톰이 도망치려 하지만 독수리는 톰을 계속 쫓아다니고, 제리는 이 상황을 이용해 톰을 곤란하게 만든다. 이후 독수리와 톰이 같이 기절하자 둘을 사이좋게 밧줄로 묶는 제리. 그 계기로 독수리와 톰의 알콩달콩한 신혼 라이프(...?)가 시작된다. 2차대전 종전이후 방영한 첫 에피소드.
22	Quiet Please! 제발 조용히 좀 해! 1945-12-22 🐶🏆	한가로이 낮잠을 자길 원하는 스파이크. 하지만 톰과 제리의 요란스런 추격전 때문에 좀처럼 잘 수 없자 톰을 협박한다. 톰은 조용히 하려고 하는데 제리가 자꾸 방해하는 탓에 결국 스파이크에게 녹아웃 드롭[41]를 먹이고 마음껏 제리를 쫓지만 제리가 최후의 수단으로 스파이크가 깔아뭉갠 방석 밑에 다이너마이트를 넣은 탓에 톰이 이걸 빼려다가[42] 약 기운이 다 된 스파이크를 깨워버린다. 결국 다이너마이트 폭발 이후 스파이크는 톰을 마구 응징하고, 톰은 스파이크가 누운 흔들침대를 밀어주는 신세가 된다. 첨언하자면, 조용한 분위기에 자고 있는 사람을 건드리거나 시끄럽게 하지 말자는 이야기.
23	Springtime for Thomas 토마스의 봄날 1946-03-30	투들스의 첫 등장. 어느 봄날, 톰은 암컷 고양이 투들스에게 사랑에 빠진다. 이때 제리에게 악마가 나타나 톰과의 우정을 위해 둘을 갈라놓자고 한다. 제리가 부치에게 편지를 쓰자 그가 나타나 암컷 고양이를 차지하려고 한다. 결국 톰은 부치에게 패배하여[43] 사랑을 포기하고, 다시 톰과 제리의 추격전이 시작되려고 하지만 이번에는 제리가 암컷 쥐에게 사랑에 빠져서 이전과는 반대 상황이 된다. 내로남불 제리.
24	The Milky Waif 우윳빛의 아기 쥐 1946-05-18	터피[44]가 처음 등장하는 에피소드. 어느 날 밤, 톰에게 잡히는 악몽을 꾸던 제리 앞에 고아 터피가 나타난다. 편지도 딸려 왔는데 터피를 잠시 맡아줄 것을 부탁하며 추신으로 우유를 좀 많이 먹여달라는 내용이었다. 우유를 어떻게 먹일까 고민하던 제리는 마침 자고 있던 톰의 우유를 먹이기로 한다. 하지만 무조건 돌진하고 보는 터피 때문에 제리는 곤혹을 치른다. 자신의 우유를 훔쳐먹으려는 제리와 터피에게 계속 당하던 톰은 제리를 잡아 병에 가둔 후 터피를 추격하고 터피를 궁지로 몬 뒤 엉덩이를 때리는데 이 광경을 보고 분노가 폭발한 제리는[45] 톰을 역관광보낸다. 직후 톰은 제리의 감시를 받으며 터피한테 우유를 먹이는 걸로 끝. 따지고 보면 먼저 톰의 우유를 훔쳐먹으려던 건 제리와 터피고 톰이 터피의 엉덩이를 때린 것도 우유를 훔쳐먹고 자기를 골탕먹인 것에 대한 벌을 준 것일 뿐인데[46] 제리는 적반하장식으로 톰에게 화를 내고, 게다가 중간에 제리와 터피가 얼굴에 구두약을 발라 흑인 하녀로 분장해 톰의 눈을 속이는 장면 때문에 인종차별 논란도 있어서[47] 이 에피소드의 평가는 그다지 좋지 않다.
25	Trap Happy 생쥐 처리 고양이 1946-06-29	오늘도 시작되는 톰과 제리의 추격전. 제리를 잡는 데에 지친 톰은 생쥐 구제 업자를 부르기로 한다. 부치가 생쥐 구제 업자로 등장하여 제리를 잡으려고 하지만 오히려 농락당한다. 제리 잡기도 힘든 판국에 계속되는 톰의 방해까지 겹쳐 화가 머리 끝까지 난 부치는 가방에 쓰여진 생쥐 구제 업자(Mouse Exterminator) 문구의 'Mouse'를 'Cat'으로 고친 후 역으로 톰을 잡기 위해 쫓기 시작하면서 에피소드 끝.
26	Solid Serenade 황홀한 세레나데 1946-08-31 🐶	어느 늦은 밤, 콘트라베이스를 들고 투들스의 집을 찾아간 톰. 집을 지키고 있던 스파이크[48]를 밧줄로 묶은 후 톰은 마당에서 콘트라베이스를 연주하기 시작한다. 한창 관리 중이던 투들스가 톰이 온 것을 알고 재빨리 준비해서 그의 앞에 나타나자, 톰은 본격적으로 투들스를 위한 세레나데를 부르는데[49], 한창 자고 있던 제리가 톰 때문에 소음에 시달리다가 열받아서 톰에게 안에 다리미가 든 파이를 날린다. 제리에게 얻어맞은 톰은 제리를 쫓는데 제리가 스파이크를 풀어주면서 톰은 역으로 스파이크에게 쫓기는 신세가 된다. 톰은 스파이크를 따돌리랴, 제리를 쫓으랴 투들스에게 사랑 고백을 하랴, 눈코 뜰 새도 없이 바쁘다가 마지막에 제리의 묘책으로 스파이크에게 붙잡혀 실컷 얻어터지고 만다.[50] 결국 톰은 스파이크와 제리가 투들스를 위한 세레나데를 연주하는 콘트라베이스 줄 신세가 되는 것으로 끝. 여담으로 해나-바베라 단편의 총집편 에피소드 4편 중 3편[51]에서 언급이 되어서 총집편 에피소드에서 가장 많이 언급되는 에피소드인데, 해당 에피소드에서 나온 장면 3편의 총집편 에피소드의 주제[52]에 모두 들어가기 때문이다.
27	Cat Fishin' 낚시하는 고양이 🐶 1947-02-22	낚시를 위해 개인 사유지에 몰래 들어가는 톰.[53] 자고 있는 스파이크에게 들키지 않고 우여곡절 끝에[54] 들어가는 데에 성공한다. 제리를 미끼로 삼아 물고기를 잡으려고 하지만 번번이 실패하고[55], 설상가상으로 톰이 낚으려던 큰 물고기가 실수로 스파이크에게 날아가 스파이크가 깨어나버린다. 톰은 스파이크를 물에 빠트리고 도망쳐 스파이크의 눈을 피해 다시 낚시를 하려고 하지만 제리가 스파이크의 발목을 낚싯줄로 묶어 낚인 척 한다. 톰은 자신이 잡은 게 월척인 줄 알고 스파이크를 끌고 와 신나게 몽둥이로 패대기치지만 스파이크인 걸 알고 바로 도망[56], 제리가 내려준 낚싯줄을 잡고 미끼 신세가 된다.
28	Part Time Pal 파트 타임 친구 1947-03-15	매미 투슈는 톰더러 제리에게서 냉장고를 지키라고 하는데 만약 못 지키면 집에서 쫓겨날 거라고 엄포를 놓는다. 톰은 제리에게서 냉장고를 지키려고 하지만 그러거나 말거나 제리는 톰을 지하창고 환기구에 빠트려 가볍게 물먹인 다음 냉장고 문을 열어 옥수수를 먹으려 한다. 그러나 다시 부엌으로 올라온 톰이 옥수수를 가져가고 제리는 바로 톰에게서 도망치는데, 톰은 제리를 쫓다가 제리가 넘어트린 빈 유리병에 미끄러져 넘어지면서 지하창고에 보관돼 있던 사과술 술통에 빠지고 만다. 그런데 술통에 빠졌다가 나온 톰의 상태가 이상하니 술통에 빠지는 과정에서 사과술을 잔뜩 들이킨 바람에 톰이 만취한 것이다. 만취한 톰은 제리를 친절하게 대해주다 못해 매미 투슈가 제리한테서 지키라고 했던 냉장고에서 음식을 왕창 꺼내 제리한테 선물로 주고 그 자신도 냉장고에서 음식을 몰래 꺼내먹다 음식을 엎지르면서 부엌을 엉망진창으로 만든다. 부엌의 소란에 매미 투슈가 부엌으로 내려오는 소리를 듣고 제리가 황급히 톰을 문 뒤편에 숨기는데 톰은 겁도 없이 매미 투슈의 엉덩이를 걷어차거나 매미 투슈의 발밑에 불을 붙이려 하고 당황한 제리가 톰을 말린다.[57] 보이기만 하면 가만 안 두겠다고 벼르는 매미 투슈를 뒤로 한 채 톰은 제리를 데리고 다시 냉장고 앞으로 가는데, 도중에 깨진 계란을 밟고 넘어진 톰은 냉장고에 부딪혀 분수기 물 세례를 받은 뒤 다시 정신을 차린다. 술기운이 가고 정신을 차리고 보니 엉망진창이 된 부엌을 보고 식겁한 톰은 이게 다 제리 소행이라고 생각하여 다시 제리를 쫓는다. 톰은 제리를 쫓다가 욕실에서 발수건을 밟고 넘어져 욕실 벽에 부딪혔고 이번에는 선반에 보관되어 있던 베이 럼[58] 병을 들이키는 바람에 다시 만취 상태가 된다. 만취한 톰은 제리에게 만찬을 대접해주려고 매미 투슈를 호출하는데, 잠자리에 든 매미 투슈가 내려오지 않자 열받은 톰은 매미 투슈를 깨우려 매미 투슈의 침실로 올라가려고 한다. 기겁한 나머지 이러면 안 된다고 톰을 말리는 제리를 무시하고 기어이 톰은 매미 투슈의 침실로 올라가 매미 투슈에게 물벼락을 날린다.[59] 비명을 지르며 잠에서 깨어난 매미 투슈는 톰에게 머리 끝까지 분노하여 톰을 묵사발 내기 위해 톰을 뒤쫓고[60], 오밤중에 보름달을 배경으로 둘이 추격전을 벌이는 것으로 끝.
29	The Cat Concerto 피아노 콘서트 1947-04-26 🏆	피아니스트가 되어 연주회를 갖게 된 톰. 관객에게 인사 후 피아노 앞에 앉고는 손을 닦고 연주를 시작한다. 연주곡은 프란츠 리스트의 헝가리 광시곡 No.2. 이때 피아노 안쪽 해머 위에서 자고있던 제리. 톰의 연주 때문에 해머가 들썩이자 강제로 잠에서 깨고 만다. 잠에서 깨어난 제리는 톰의 연주에 흥미를 보이고 피아노 위에서 톰의 연주를 감상하는데 제리가 눈에 거슬린 톰은 손가락으로 연주에 푹 빠져있던 제리를 튕겨 치워버린다. 발끈한 제리가 건반 밑에서 나타나자 톰은 건반 연타로 제리를 공격, 뒤이어 건반 밑에서 이리저리 쏘다니는 제리를 강하게 내리쳐 쫓아내버린다. 한바탕 소동이 끝난 후 다시 연주를 하는 톰. 트릴을 연주하고 건반에서 손을 뗐는데도 트릴이 계속 연주되자 이상하게 여겨 피아노 안을 들여다 보는데 거기서 해머를 조작해 트릴을 연주하던 제리를 발견하고 조율용 렌치로 머리를 한 대 내리쳐 제압한다. 제리는 보복으로 피아노 건반 뚜껑을 쾅 닫아버려 톰의 손가락을 납작하게 만들고 곧이어 가위를 꺼내들고 톰의 손가락을 잘라버리려 하지만 이건 톰의 손가락 움직임이 너무 빨라서 실패한다. 대신 제리는 건반 2개를 떼어내 그 자리에 쥐덫을 설치하는데 제리가 설치한 쥐덫을 건드리는 바람에 손가락이 부어오르자 톰은 건반 위에서 약올리는 제리를 잡기 위해 세게 내리치고 제리가 피아노 안으로 도망치자 톰도 피아노 위에 올라가 피아노 안쪽을 샅샅이 수색한다.[61] 제리는 코빼기도 안 보이고 이제 방해도 사라져서 톰이 안심하려던 찰나에 곡이 갑자기 엉뚱한 재즈풍 노래[62]로 바뀌는데 제리가 해머 위에서 춤을 추면서 자기 멋대로 노래를 바꿔버린 것이다. 톰은 화음을 강하게 내리쳐 튀어오른 제리를 붙잡은 후 방해를 못 하도록 제리를 의자 밑에 집어넣지만 제리는 의자의 높이를 높게 올렸다가 갑자기 내려버려 톰을 내동댕이친다. 제리의 계속되는 방해에 열받은 톰은 제리를 해머 사이에 끼운 후 연주곡의 하이라이트 부분을 연주, 제리는 톰이 연주를 하면서 움직이는 해머에 속수무책으로 실컷 얻어맞는다. 이에 제리는 해머 2개를 뽑아들고 피날레를 연주, 깜짝 놀란 톰이 건반을 따라 치며 피날레를 연주하게 하는 것으로 응징하는데 톰이 숨을 돌릴 새도 없이 제리는 피날레를 다시 연주, 이걸 세 번을 반복한 끝에 기진맥진한 톰은 지쳐 나가떨어지고 만다.[63] 그리고 피아니스트 복장을 갖춘 제리가 원래 연주자였던 톰 대신 관객의 박수갈채를 받는 것으로[64] 에피소드 끝. 1947년 아카데미 단편 애니메이션상 수상작이자 톰과 제리 에피소드 중 유일한 최고의 카툰 50선 선정작으로 매우 높은 평가를 받는 에피소드이다. 또 아래의 '할리우드 극장의 톰과 제리'과 함께 오늘날에도 작밀레로 굉장히 유명한 에피소드이기도 한데, 톰이 피아노를 칠 때 피아노의 건반과 음, 그리고 싱크를 정확히 맞춰서 실제 피아노를 연주하는 리얼리티를 제대로 살려냈다. 이 음과 싱크를 맞추는 작화 기법은 컴퓨터 그래픽이 발달한 21세기에도 어려운 기법이라는 점을 감안하면 그야말로 애니메이터들의 노력이 아낌없이 들어간 에피소드이다. 하지만 작품성과 별개로 워너 브라더스와의 표절 시비로 한바탕 시끄러웠던 에피소드이기도 하다. 자세한 건 항목 참조.
30	Dr. Jekyll and Mr. Mouse 지킬 박사와 쥐 선생 1947-06-14 🏆	제목대로 지킬 박사와 하이드의 컨셉을 가져온 에피소드. 집 앞에 배달된 우유를 슬쩍 한 톰은 혼자 다 마시려 하지만 제리 역시 마시려고 한다. 그런 제리를 방해해도 결국 계속 마셔대는 탓에[65] 톰은 우유에 각종 약을 타서 제리의 독살을 시도한다.[66][67] 우유를 마시고 잠시 쓰러졌던 제리는 어째서인지 근육이 발달하며 힘이 굉장히 세졌고, 강력한 힘을 바탕으로 톰이고 뭐고 다 때려부수며 톰을 응징한다. 제리는 톰을 응징하던 중 우유의 약발이 다 떨어져 원래대로 돌아오자 황급히 우유 쪽으로 가 다시 우유를 마시고 톰을 응징한다. 그리고 다시 약발이 다 떨어지자 저번과 똑같이 우유를 마시려는데 이번에는 톰이 제리가 우유를 못 마시게 아예 우유를 엎어버렸다. 궁지에 몰린 제리는 자신이 직접 톰이 했던 것과 똑같이 우유에 약을 타 마시려 하는데, 배합이 끝나고 이제 우유를 마시려던 찰나 톰이 그걸 뺏어 대신 마셔버린다. 우유를 마신 톰은 처음에는 제리가 그랬던 것처럼 톰의 몸이 거대해지는 듯 했으나 약의 배합 성분에 차이가 있었는지 과다복용이 문제였는지 펑 터지는 소리가 나면서 제리보다 몸집이 작아졌다. 심지어는 제리에게 맞을 때마다 몸집이 작아져 되레 톰이 제리에게 쫓기는 신세가 된다.
31	Salt Water Tabby 바다의 고양이 1947-07-12	해수욕장에 놀러온 톰은 썰물 타이밍에[68] 쓰레기들 사이에서 수영을 하다가 투들스를 발견하여 꼬시려고 민폐 짓을 한다. 그때 음식물이 날아와서 보니 바구니 안에는 제리가 있었다. 제리와의 추격전 중에 게를 잘못 집어든 톰은 호되게 당한다. 제리 역시 톰 때문에 게에게 당할 뻔하여 톰이 투들스를 꼬시는 것을 방해한다. 또 다시 추격전 중에 제리는 콜라병에 갇히고 톰은 콜라병을 흔들어 제리를 멀리 날려보낸다. 제리는 주변에 있는 물건들로 바다에 빠진 소녀를 만들어 어그로를 끌고, 동물 모양 튜브의 마개를 열어 톰이 삼키게 한다. 튜브를 삼킨 톰은 수영복이 벗겨지며 하늘 구경하다가 떨어진다. 그 와중에 제리는 바구니와 톰의 수영복을 다 빼앗아 일몰 무렵에 지평선 너머로 여유롭게 떠난다.
32	A Mouse in the House 쥐를 잡는 고양이가 집에 남는다 1947-08-30	엉망이 된 집안 꼴에 한탄하던 매미 투슈는 한가롭게 음식을 훔쳐먹으며 누워 있던 톰과 부치에게 쥐를 잡는 고양이 한 마리만 집에 남길 거라고 선포한다. 톰과 부치는 제리를 놓고 한바탕 대결을 벌이는데, 부치에게 판이 점점 유리하게 돌아간다. 이에 톰은 매미 투슈로 변장하여 제리를 빼앗는다. 반대로 부치 역시 매미 투슈로 변장한 후 제리를 빼앗는다. 나중에 진짜 매미 투슈가 나타나자 톰과 부치는 서로가 변장한 것으로 오해해 매미 투슈의 엉덩이를 교대로 때린다. 크게 화난 매미 투슈는 톰과 부치를 쫓아내고, 쫓겨난 고양이들을 보다가 다시 집에 들어오려는 제리 역시 쫓아낸다.
33	The Invisible Mouse 사라진 쥐 1947-09-27 🐶	어느 날 치즈로 제리를 꾀어내는 톰. 제리는 톰한테 쫓기다 화학 용품 상자 속에 숨는다. 그때 투명 잉크병 속으로 들어가는데, 하반신이 투명해진다. 이를 발견한 제리는 그게 투명해지는 약이라는 걸 알아채고 곧이어 전신을 다 잉크칠해서 자신의 모습을 깜쪽같이 감춘다. 그리고 톰이 덫으로 설치해둔 치즈를 먹는 것을 시작으로 점차 톰을 농락한다. 그러다 바나나를 먹는 중 본인의 그림자가 드러나서 발목을 잡히나 싶었지만 곧바로 도주. 그리고 톰이 보자기로 감싸서 붙잡히나 싶었지만 잽싸게 빠져나가 골프채로 톰을 때린다. 그리고 곧바로 스파이크를 내려치고 톰한테 골프채를 떠넘겨서 누명을 뒤집어씌우고 톰은 스파이크한테 골프채로 얻어터지며 쫓긴다. 후에 제리는 초코우유를 마시고 모습이 드러난다.
34	Kitty Foiled 고양이의 수난시대 1948-06-01	꾸꾸가 처음 등장하는 에피소드. 오늘도 여느 때와 다를 바 없이 추격전을 벌이는 톰과 제리. 노란 카나리아 꾸꾸는 톰에게 쫓기는 제리를 걱정스레 지켜보다가 제리가 위기에 처하자 그를 구해준다. 그리고 톰이 꾸꾸를 쫓자 제리 역시 꾸꾸를 구해준다. 추격전이 한창 이어지다가 꾸꾸가 톰에게 총을 겨누는데 이때 톰은 총에 맞은 것처럼 연기하며 죽은 척 한다. 제리와 꾸꾸는 크게 기뻐하다가 톰이 죽지 않은 걸 알고 도망치려고 하지만 제리는 톰에게 붙잡힌 후 장난감 철도에 묶인다. 톰이 장난감 기차에 타서 제리가 치이게 하려는 것을 안 꾸꾸는 볼링공이 든 가방을 들고 필사적으로 날다가 볼링공을 떨어뜨린다.[69] 볼링공은 제리의 바로 왼쪽에 떨어져 큰 구멍을 만들었고, 톰은 기차에 탄 채로 큰 구멍에 떨어진다. 이후 제리와 꾸꾸는 새집에서 노래를 부르며 평화로운 시간을 보낸다.
35	The Truce Hurts 평화 협정 1948-07-17 🐶🤝	여느 때처럼 치고 박고 하는 톰과 제리, 그리고 스파이크. 점점 싸움이 과격해지자 스파이크가 둘을 말리며 자기네들이 꼭 이렇게까지 싸워야겠냐고 반문하고 평화롭게 지내자고 제안한다. 이에 평화 협정서를 작성하여 셋은 싸우지 않고 사이좋게 지낼 것이며 이를 어길 시 무서운 벌을 받으리라고 결정한다. 그렇게 다음날 아침, 자고 있는 이 셋은 서로를 챙겨준다. 그리고 날이 밝자 스파이크는 아침상에 각자가 마실 우유를 따른다.[70]. 우유를 마시고 난 후 하루를 보내는 톰과 제리와 스파이크는 위기에 처할 때마다 서로를 도와주는 등[71] 이때까지는 분위기가 평화로워 보였다. 그러나 우연히 트럭에서 떨어진 고기를 주워 구워 먹는 부분에서부터 문제가 생기기 시작했다. 스파이크가 고기를 대략 6:3:1 비율로 스파이크-톰-제리가 차지하도록 배분하며 톰과 제리는 크게 반발한다.[72] 각자 더 큰 부위를 차지하려고 치고 박고 싸우다가 고기가 밖으로 튕겨나가 하수도에 빠져버린다. 결국 스파이크는 평화 협정서를 다 찢어버리고 다시 셋이서 서로 치고 박고 하는 것으로 끝. 사실상 🤝의 대표적 예시. 니코동에선 이 에피소드를 세계 대전 당시 추축국들의 정세를 풍자했다고 평가한다. 톰을 소련, 제리를 폴란드, 스파이크를 독일로 보고 당장 처음 싸우는 장면은 제1차 세계 대전을, 관계가 파탄난 원흉은 뮌헨 협정을, 마지막에 다시 처음으로 돌아가는 장면은 제2차 세계 대전을 풍자했다고 평가한다.[73]
36	Old Rockin' Chair Tom 강적이 나타났어요 1948-09-18 🤝	어느 날, 제리는 쥐를 무서워 하는 매미 투슈가 올라간 의자를 흔들며 그녀를 농락한다. 매미 투슈는 애타게 톰을 찾고 톰은 느릿느릿 나오다가 깜짝 놀라 서둘러 제리를 쫓는다. 그러나 톰은 오히려 제리에게 농락당하고 의자 위에 아슬아슬하게 올라탄 매미 투슈와 함께 지하실로 떨어진다. 매미 투슈는 "네가 쥐 잡는 고양이라면, 나는 라나 터너다."[74]라고 톰을 까고 톰이 너무 늙어서 쥐를 잘 못 잡는다면서 젊은 고양이 라이트닝[75]을 부른다. 스파크를 튀기며 나타난 라이트닝은 재빠르게 제리를 쫓아내지만, 먹을 것을 맘대로 먹다가 들킬 위기에 처하자 톰에게 누명을 씌워서 톰 역시 쫓아낸다. 집에서 쫓겨난 톰과 제리는 제리의 아이디어로 동맹을 맺고 라이트닝을 쫓아낼 계획을 꾸미는데, 라이트닝의 입 앞에 다리미를 놓은 다음 자석으로 다리미를 끌어당겨 라이트닝이 다리미를 삼키게 한 후 다리미가 자석에 이끌리는걸 이용해 둘은 라이트닝을 농락한다. 집안의 소란에 매미 투슈가 나타나자 제리는 매미 투슈를 의자 위로 올려보내 그녀를 농락한다. 제리한테 농락당하는 매미 투슈가 라이트닝을 애타게 부르지만 라이트닝은 톰이 자석으로 끌어당기는 바람에 벽에서 안 떨어져서 가지를 못하고 오히려 톰이 자석을 이리저리 움직여 라이트닝을 농락한다. 암만 기다려도 라이트닝이 오지 않자 매미 투슈는 결국 톰을 애타게 찾고, 그 순간 바로 톰이 등장, 제리를 붙잡고는 밖으로 나가 같이 냄비를 두들기면서 대판 싸우는 척 한다. 이후 매미 투슈가 라이트닝을 내쫓으려 하자 톰이 대신 라이트닝를 발로 차서 쫓아냈고[76], 매미 투슈는 발에 깁스를 하고 누워 있는 톰에게 지난 일에 대해 사과한 후 상으로 파이를 주었다. 톰은 파이 절반을 제리에게 넘기고 제리는 자기 몫인 파이 그릇을 자석으로 끌어당긴 후 즐겁게 먹방을 찍으면서 에피소드 끝. 톰의 욕심 때문에 마지막에 동맹이 깨진 'The Lonesome Mouse' 에피소드와 달리 이번에는 해피엔딩으로 끝났다.
37	Professor Tom 선생님 톰 1948-10-30	제목 그대로 톰이 선생이 된 에피소드. 톱시한테 쥐를 잡는 것에 관해 가르치고 있었지만 톱시는 전혀 집중하지 않았고, 곧바로 제리가 나타나자[77] 톱시한테 실제로 쥐를 잡을 것을 지시한다. 하지만 톱시가 제대로 하지 않고 오히려 제리랑 친하게 지내려 하자 본인이 직접 시범을 보인다. 하지만 끝끝내 역관광당하고 오히려 제리가 톱시한테 가르치는 모습을[78] 보이기도 하고, 결국 톱시와 제리가 톰을 뚜까패고 사이좋게 걸어가는 것으로 마무리.
38	Mouse Cleaning 청소를 방해하는 쥐 1948-12-11	집안 곳곳을 청소하는 매미 투슈. 하지만 제리를 쫓다가 진흙투성이가 된 톰이 집안을 더럽힌다. 이에 열받은 매미 투슈는 톰에게 청소를 시키고 본인이 잠시 집을 비운 사이에 집안이 더러워져 있으면 가만 안 두겠다고 경고한다. 그러는 사이 제리는 집안을 더럽히려고 수단과 방법을 가리지 않고, 톰은 깨끗함을 유지하려고 필사적으로 청소한다. 그리고 매미 투슈가 오는 때에 맞춰서 청소를 마치나 싶었지만 제리가 집 근처에 온 석탄 트럭의 석탄 더미를 집안으로 쏟아지게 한다. 결국 매미 투슈는 석탄 더미에 휩쓸려 온 몸이 더러워지고, 석탄 더미에서 검댕이가 된 채로 톰은 목소리까지 일부러 평소와 다르게 낸 채 은근슬쩍 없었던 일로 넘어가려 한 채 튀려다 매미 투슈가 던진 석탄을 맞는 것으로 끝.
39	Polka-Dot Puss 거짓말의 대가 1949-02-26	제리를 갖고 요요 놀이를 하던 톰은 매미 투슈가 오는 소리에 다급히 양탄자에 누워 자는 척을 한다. 매미 투슈는 톰에게 밖에 나가서 자라고 하지만 밖에는 폭풍우가 몰아치고 있었기에 톰은 꺼리는데, 매미 투슈는 톰에게 감기가 아닌 이상은 밖에서 자야 한다고 강하게 말한다. 그래서 톰은 감기에 걸린 척 연기하여 집 안에서 잘 기회를 따내지만[79] 이것이 못마땅했던 제리는 톰이 자는 동안에 빨간 물감으로 얼굴에 빨간 점을 마구 그려서 홍역에 걸린 것처럼 만드는 장난을 친다. 곧 제리가 우유를 마시는 소리에 잠에서 깬 톰은 제리에게서 자신이 정말로 홍역에 걸린 것으로 착각하고 패닉에 빠진다. 이때부터 제리는 의사인 척하며 청진기로 심장 박동 체크를 하다가 자명종 소리를 들려주거나, 반사 신경 확인을 한답시고 쇠망치로 다리를 때리거나, 체온을 급격히 낮췄다가 높인 후 찬물로 씻기는 등으로 톰을 농락한다. 하지만 찬물 샤워 후 톰은 지나가다가 언뜻 거울을 보는데, 얼굴에 빨간 점이 일부 남아 있는 것을 이상하게 여기다가 알고 보니 빨간 물감으로 그린 것이라는 걸 알게 된다. 이때 제리는 자신이 한 짓을 들켜서 몰래 도망치는 사이 톰은 제리에게 농락당한 것을 알고 크게 열이 뻗쳐서 검을 들고 가서 제리를 찌르지만, 어찌된 일인지 제리가 너무 무력해 보인다. 제리의 온몸에 실시간으로 빨간 점이 돋아나는 것을 본 톰은 크게 경악하며 온갖 약들을 복용한다.[80] 그 후 톰과 제리는 홍역 치료를 받게 된다. 톰은 감기에 걸렸다는 거짓말을, 제리는 톰이 홍역에 걸렸다는 거짓말을 하게 된 대가를 나란히 치르게 된 것이다.[81][82]
40	The Little Orphan 어린 고아 1949-04-30 🏆	추수감사절 날, 제리의 집으로 보내진 고아 쥐 터피. 편지도 딸려왔는데 제리더러 터피를 잠시 맡아줄 것을 부탁하며 추신으로 먹을 걸 좀 밝힌다는 내용이었다. 제리는 터피한테 먹을 걸 주기 위해 찬장을 열어 먹을 걸 찾아 보지만 찬장은 텅텅 빈 상태였고, 무얼 먹일까 고민하던 제리는 톰의 우유를 발견하여 잠자는 중인 톰 몰래 터피한테 우유를 먹이려 한다. 하지만 터피가 후루룩 소리를 크게 내는 바람에 톰이 깜짝 놀라 깨어났고, 제리와 터피가 톰의 눈을 피해 숨은 사이 그 우유는 톰이 다 마셔버리면서 말짱 도루묵이 된다. 하지만 곧바로 매미 투슈가 준비한 추수감사절 만찬을 발견하는데, 터피와 함께 식탁 위로 올라온 제리는 양초까지 먹으며 닥치는대로 입에 집어넣는 터피를 말린다. 터피가 오렌지를 통째로 삼키자 제리가 어떻게는 뱉어내게 했는데, 하필 그 오렌지가 자고 있던 톰의 입으로 날아가 톰이 잠에서 깬다. 잠에서 깬 톰은 식탁 위 인형의 카포테인 모자[83]를 쓰고 필그림 놀이를 하며 식탁 위를 돌아다니는 제리와 터피를 발견하고 이들을 막아선다.[84] 식탁 위에서의 치열한 전투 끝에[85] 톰이 제리를 붙잡은 찰나 터피가 파이, 양초, 샴페인병 3연타로 톰을 역관광보내[86] 제리를 구하고, 톰은 백기를 흔들며 항복한다. 그리고 톰, 제리, 터피는 추수감사절 만찬을 본격적으로 하려던 찰나, 터피가 칠면조 구이를 통째로 먹어치우는 것으로[87] 끝.
41	Hatch Up Your Troubles 골칫덩어리 딱따구리 1949-05-14 🏆	어느 날, 나무 위에 있는 딱따구리 둥지에서 어미 딱따구리가 잠시 자리를 비운 사이 알이 꿈틀거린다.[88] 그리고 그 알은 나무 밑으로 굴러가 제리의 집까지 들어간다. 그리고 그 알에서 새끼 딱따구리가 부화한다. 그 새끼 딱따구리는 제리가 자기 엄마인 줄 알고 제리를 엄마라 부른다. 그러나 새끼 딱따구리가 하도 말썽을 일으켜서 둥지로 돌려보내지만 기어이 다시 제리를 따라온 딱따구리. 결국 제리는 냉정하게 딱따구리를 돌려보낸다. 그렇게 떠돌아다니던 딱따구리는 아무 데나 부리로 파다가 톰이 앉아 있는 의자 다리까지 흠집을 내서 톰을 놀래킨다. 이에 톰은 마시고 있던 주스를 딱따구리한테 붓는 것으로 응수하고 잔뜩 화가 난 새끼 딱따구리는 아예 의자를 부숴서 톰을 끼이게 만든다. 덕분에 딱따구리는 톰한테 쫓기며 제리를 부르고 제리는 톰을 저지하다가 쇠스랑에 걸리지만 딱따구리가 쇠스랑과 막대를 부숴준다. 곧이어 이어진 추격전에서 톰이 딱따구리를 삼키지만, 되려 딱따구리가 톰의 뱃속에서 난동을 부리며 톰의 몸 여기저기에 구멍이 나고, 제리가 톰의 머리를 쳐 충격을 주자 딱따구리는 톰의 이빨을 깨서 탈출한다. 하지만 다시 도망치다가 제리가 그만 도끼에 부딪쳐 쓰러지고, 톰이 제리를 도끼로 찍으려 하자, 딱따구리는 이를 막으려고 톰의 머리를 쪼지만 톰에게 붙잡혀 부리가 코르크 마개에 박힌 채 전봇대에 포박당한다. 겨우 포박을 푼 딱따구리는 톰이 정신을 차린 제리를 붙잡은 채 도끼로 찍으려는 상황을 보고 경악하고, 바로 전봇대로부터 톰이 있는 곳의 거리를 계산해내어 전봇대를 부리로 파낸다. 곧 전봇대가 쓰러지며 그걸 맞은 톰은 그대로 매몰. 곧이어 때마침 어미 딱따구리가 돌아오고 진짜 엄마를 찾은 새끼 딱따구리는 같이 날아간다. 나름 정이 들었는지 아쉬워하는 제리한테 인사하고 떠나는 새끼 딱따구리는 덤. 그리고 제리도 역시나 다정하게 웃으면서 보내준다.
42	Heavenly Puss 천국의 고양이 1949-07-09 🤝	평소처럼 제리를 쫓는 톰. 그러나 계단 위로 올라가는 제리를 잡으려 계단에 깔린 카펫을 잡아당기다가 계단 위에 있던 피아노가 딸려와 계단 밑으로 떨어지는 바람에 톰은 피아노에 깔려 죽고 만다(!!!) 직후 톰의 영혼은 하늘로 이어지는 에스컬레이터를 타고 올라가고, 에스컬레이터를 타고 올라간 구름 위 하늘에는 천국행 열차가 있었다. 여러 고양이들이 사인을 확인받고[89] 열차에 탑승하지만, 역무원[90]은 톰에게 일평생 죄 없는 생쥐를 괴롭히기만 했다면서 생쥐를 잡으려다 죽은 건 탑승을 허가할 수 없다며 톰을 통과시켜 주지 않는다. 대신 1시간 뒤에 천국행 열차가 출발하니 그 안에 제리한테 용서를 받고 서명을 받아오면 열차에 태워주겠지만 용서받지 못한다면 지옥으로 떨어지게 될 거라고 경고하고[91] 다시 이승으로 돌려보내 준다. 그렇게 지상을 내려온 톰은 서둘러 제리한테 서명을 받아야 하는 상황이었기에 먹을 걸로 제리를 구슬려보려 했지만 제리는 먹을 것만 챙겨 들어가 버렸고, 이에 톰은 서명을 위조하려 하지만 위에서 다 지켜보는 상황. 톰은 다시 한 번 제리를 구슬려보려 치즈를 내밀며 서명을 해줄 것을 요청하나 짜증이 난 제리가 서명서를 찢어버리자, 화가 난 톰은 제리를 장작 집게로 쳐죽이려 하지만 곁에서 악마가 지옥으로 올 것을 유혹하자 마음을 고쳐먹는다. 그 사이 열차가 떠날 시간이 가까워지자, 톰은 제리한테 진심으로 용서를 구하고 서명을 받아내 서둘러 천국행 열차로 향하나 결국 제한시간을 넘기면서 지옥으로 떨어져 영원히 고통받게 되지만... 모든 일들은 알고 보니 꿈이었고[92], 안도한 톰은 제리를 찾아가 반가워하며 뽀뽀를 하고 돌아가고, 제리는 지금 이게 대관절 무슨 시추에이션인가 하고 어리둥절해하는 것으로 끝.[93]
43	The Cat and the Mermouse 고양이와 인어 쥐 1949-09-03 🤝	바닷가에 온 톰은 모래 찜질을 하며 여유를 즐기지만, 수건을 덮은 그의 얼굴 위로 제리가 지나간 탓에 방해를 받는다. 열 받은 톰은 낚시 중인 제리를 방해하지만, 제리는 톰에게 쫓기게 되자 그를 바다에 빠지게 한다.[94] 톰은 바다에 빠져서 죽나 싶었지만 바다 속에서의 행동이 자유로워서 바닷속 체험을 함 즐겨본다. 이때 제리가 나타나자 톰이 제리 쪽으로 가는데, 제리의 하반신이 인어인 것에 의아해한다. 하지만 제리의 농락으로 톰은 그를 쫓는다. 그러는 과정에서 청새치[95]에게 여러모로 호되게 당하고 마지막엔 문어한테 붙잡혀 잡아먹힐 신세가 된다. 그러자 제리는 톰을 구하기 위해 톰을 사이에 두고 문어랑 줄다리기를 하는데, 하지만 알고 보니 이 모든 것이 꿈이었고 제리가 바다에 빠진 톰을 구해준 후 등을 밀어서 들이마신 바닷물을 빼주고 있는 것이었다. 톰은 바닷속에서 있었던 일이 꿈인 것과 제리가 자신을 구해준 것에 안심하며 제리와 화해한다.
44	Love That Pup 사랑스러운 강아지 1949-10-01 🐶	이 에피소드의 오프닝에서 톰과 제리의 공식 테마곡으로 알려진 곡이 최초로 등장하였다. 스파이크의 아들 타이크[96]가 처음 등장하는 에피소드. 스파이크와 아들이 여유롭게 낮잠을 자는데 톰과 제리의 추격전 중에 제리가 타이크 뒤에 숨는다. 그런 탓에 톰이 제리를 찾는 과정에서 타이크를 물건 취급하여 스파이크가 크게 화내면서 아들에게 문제가 생기면 가죽을 벗겨버리겠다고 협박한다. 톰은 제리를 잡고 싶은데 제리가 자꾸 개부자 주변에 있는 탓에 톰이 제리를 뒤에서 슬쩍하려고 하지만 제리의 바꿔치기로 타이크를 데려오고 만다. 이후 스파이크가 타이크를 찾자 톰이 타이크인 척하며 개소리를 내지만 진짜 타이크가 나타난 후 결국 실수로 고양이 소리를 내서 정체를 들켜버린다.[97] 톰이 재빨리 도망친 후 함정을 설치하지만 오히려 자신이 걸려든다. 잠시 후 톰은 고기를 빨랫줄에 걸어서 스파이크의 어그로를 끌어 창고에 가둔다. 그 사이에 제리를 쫓는 과정에서 나무통에 가두는 데에 성공했다고 생각하며 작은 구멍을 막으려고 계속 때린다. 그사이 제리는 나무통에서 빠져나와 역시나 타이크로 바꿔치기 한다. 스파이크가 무진 애를 쓴 끝에 마침내 창고에서 탈출한 후 톰에게 가서 타이크의 행방을 묻는데, 이때 톰은 당당한 표정을 짓지만 제리가 밖에 있는 것을 알고 벌벌 떤다. 그리고 정체를 들키자마자 도망치려고 하지만 결국 스파이크에게 세게 맞고 가죽이 벗겨진다[98]. 개 부자와 제리는 톰의 가죽을 카펫 삼아 곤히 잔다.
45	Jerry's Diary 제리의 일기 1949-10-22 😸	총집편 에피소드 1편. 여느 때처럼 제리를 잡을 준비를 하는 톰. 하지만 친구와 사이좋게 지내라는 라디오 방송을 듣고 나서 마음을 바꿔 제리한테 줄 여러 선물을 준비하고 제리의 쥐구멍을 찾지만 제리는 마침 없던 상황. 쥐구멍 내부를 들여다본 톰은 제리의 일기장을 발견하고 호기심에 제리의 일기장을 읽는데 일기장에는 톰이 제리한테 당한 일[99]이 빼곡하게 적혀있었다. 한 장씩 넘길 때마다 톰은 성질이 뻗쳐서 들고 있던 선물을 집어던지고, 급기야는 제리의 일기장을 다 찢어버린다. 그리고 제리가 돌아오자 제리한테 주려고 했던 파이를 제리를 제대로 던져 맞추는 것으로 끝.[100]

3.2. 46 ~ 66 (1949. 12. 10 ~ 1952. 4. 12)

<rowcolor=black> 회차	제목/상영일	줄거리
46	Tennis Chumps 테니스 얼간이 1949-12-10[101]	테니스장에서 전 테니스 챔피언 부치와 테니스 시합을 하게 된 톰. 제리도 끼고 싶었지만, 톰은 도리어 제리를 들러리 삼아 도구들이나 들고 오게 시키고선 숙소 앞 급수대로 날려 버리고, 제리는 복수를 계획한다. 시작된 시합에서 처음에는 부치가 일방적으로 톰을 몰아붙이자 제리가 톰한테 폭탄을 넘겨서 부치를 골탕먹이고, 이어 부치한테도 철구를 줘서 톰 역시 골탕먹인다. 그러다 점점 제리 본인도 쫓기는 신세가 되고 아예 테니스로 톰과 부치를 상대한다. 이에 톰과 부치도 합심하고 제리를 잡으려 하지만 되려 제리가 공 발사기를 사용해 역관광 보낸다. 최후에는 우승컵에 제리 본인의 이름이 쓰여지는 것으로 마무리.
47	Little Quacker 아기 꽥꽥이 1950-01-07	꽥꽥이 첫 등장. 어느날 아침 어미 오리가 알을 놔둔 채로 아침 산책을 나간 사이 톰이 달걀 프라이를 하려고 알을 가져가지만, 그 안에서 꽥꽥이가 태어난다. 꽥꽥이를 본 톰은 일이 틀어져버린 것에 실망하지만, 이내 새끼 오리를 이용한 요리법을 보고서 꽥꽥이의 배를 식빵으로 채운 다음 오리고기로 만들어 버리려고 하는데, 꽥꽥이는 제리가 있는 쥐구멍으로 도망쳐온다. 사정을 들은 제리는 톰으로부터 꽥꽥이를 지켜주며 그의 엄마를 찾아주다가 잔디깎이를 들이밀며 추격해오는 톰한테 쫓긴다. 한편 어미 오리도 꽥꽥이를 찾다가 톰에 의해 가슴털을 밀린 것도 모자라 속옷까지 노출당하는 굴욕을 당하지만, 무사히 꽥꽥이와 재회한다. 이어 꽥꽥이는 톰한테 식칼로 맞고 잡아먹힐 뻔했음을 일러바치고, 어미 오리가 사실이냐고 따지자 톰은 사실이라고 방정 떨다 근육질 몸매의 남편 오리한테 제대로 관광당한다. 귀여운 오리 목소리가 꽥꽥이, 여자, 남자 총 3가지 버전으로 묘사된 점이 포인트. 강에서 오리 모자와 즐겁게 수영하며 노는 제리를 보여주며 끝.
48	Saturday Evening Puss 토요일 밤의 고양이 1950-01-14	토요일 밤 매미 투슈는 화려하게 치장한 후 외출한다.[102] 톰은 매미 투슈가 나가자마자 길고양이 친구들[103]을 불러서 집에서 맛있는 것도 먹이고 재즈곡을 연주하며 파티를 즐긴다. 하지만 잠을 자려고 했던 제리는 소음에 시달리다가 더 이상 참지 못하고 고양이들에게 항의하지만 오히려 고양이들에게 농락당한다. 이에 빡친 제리는 하나둘 고양이들을 응징하지만, 오히려 고양이들은 음악으로 제리의 어그로를 끈 후 그를 쫓은 끝에 잡아서 블라인드 줄에 묶어버리고 다시 파티를 재개한다. 그러나 제리는 포기하지 않고 묶인 채로 전화기 쪽으로 다가가 코로 다이얼을 조작하여 매미 투슈에게 전화를 걸어 고양이들의 만행을 알리고, 도박장에서 카드게임을 하다가 전화를 받고 집에서 고양이들이 파티를 벌인다는 사실을 알게 된 매미 투슈는 화가 나서 아주 빠른 속도로 집으로 돌아온다.[104] 덕분에 한창 파티 삼매경이었던 고양이들은 갑작스런 매미 투슈의 귀가에 놀라서 도망치려고 하지만 붙잡혀서 실컷 두들겨맞고 토템이 되어 쫓겨난다. 고양이들 때문에 모처럼의 토요일 밤을 망치게 된 매미 투슈는 음악 감상으로 스트레스를 풀려 하지만, 상대가 바뀌었을 뿐이지 똑같은 재즈 댄스 음악이었기에 결국 제리는 밤새 소음에 시달리게 된다.
49	Texas Tom 텍사스 톰 1950-03-11	텍사스에서 톰은 느긋하게 제리를 가지고 논다. 이때 카우걸 차림을 한 암컷 고양이 타라가 나타나자 한눈에 반한 톰은 멋진 카우보이 차림으로 나타나 온갖 폼을 잡고 노래를 부르며 그녀를 꼬시려고 한다. 하지만 제리의 훼방으로 노래 속도가 변하거나 엉덩이가 뜨겁게 지져지는 수모를 당하고, 화난 톰은 밧줄을 던져 제리를 잡으려고 하지만 제리가 황소의 뿔을 대신 묶은 탓에 화가 난 황소에게 쫓기게 된다. 황소를 계속 피하기도 하고 숨어도 보지만 결국 톰은 더 이상 갈 곳이 없어 모든 것을 포기하고[105] 황소에게 세게 치인 후 기절한 채로 타라의 앞으로 떨어지고 이번에는 제리가 카우보이 차림을 하고 타라 앞에 나타나서 진하게 입맞춤을 한 후 톰을 말 삼아 타고서 박차로 톰을 몰며 석양 너머로 떠난다.
50	Jerry and the Lion 제리와 사자 1950-04-08	어느 날 음악을 들으며 낮잠을 자는 톰. 도중에 음식을 훔치는 제리를 저지하려다 토마토를 두 번이나 맞고 역관광을 당한다. 다시 자리로 돌아와 쉬려는 톰이었지만 서커스단에서 사자가 탈출했다는 긴급뉴스를 듣고 서둘러 집안 곳곳의 문이란 문은 전부 닫고 총으로 무장한다. 한편 창고에 숨어 있던 제리 앞에 문제의 그 사자가 나타나는데, 사실 사자가 서커스단에서 도망친 이유는 서커스단에서 들리는 시끄러운 음악소리를 견딜 수가 없어서 고향으로 돌아가기 위함이었다고... 사정을 들은 제리는 그 사자를 돕기로 하고 배고픈 사자를 위해 몰래 집으로 들어가서 고기를 빼오려 하지만 이때 톰한테 발각돼서 발목을 붙잡히고 만다. 그런데 그 사이 커튼 뒤에 숨었던 사자가 고기를 먹고, 사자의 존재를 눈치챈[106] 톰은 겁에 질려 사자가 있는 쪽으로 총을 겨누다가 실수로 오발탄을 쏘는데, 제리는 이를 이용해 총에 맞은 척 기절한 뒤, 톰이 구급상자를 가지러 간 사이 사자와 자리를 옮긴다. 뒤늦게 사실을 안 톰이 쫓아오자, 사자와 어그로를 끌며 도망다니다 어느 창고에 숨는다. 그걸 본 톰이 악당웃음을 내며 들어간 다음 문을 잠그고 제리를 가두려 하지만, 이내 얻어터지고[107] 꽁지 빠지게 뒤도 안 돌아보고 멀리멀리 도망친다. 이후 사자는 그날 밤 아프리카행 배에 밀항하여 고향으로 돌아가면서 제리에게 작별인사를 하고, 제리는 눈물을 흘리며 그의 무탈한 여행을 빌어주는 것으로 끝.
51	Safety Second 안전은 뒷전 1950-07-01	어느 날 아침 잠에서 깨어난 제리. 일어나자마자 달력을 확인해보니 오늘은 7월 4일 독립기념일이었다. 독립기념일인 걸 확안하자마자 제리는 옆에서 자고 있던 터피를 깨우는데, 터피는 일어나자마자 폭죽을 잔뜩 들고 나와 독립기념일 기념으로 폭죽을 터트리려고 하는데 그런 터피를 제리는 바로 터피를 제지한 후 폭죽 사용 금지령(Make it Safe and Sane)을 내린다. 하지만 제리의 지시가 불만인 터피는 빈 틈이 보일 때마다 숨겨둔 폭죽을 터트리려고 하는데 제리는 터피의 폭죽을 치우려다가 폭발에 휘말리는 등 터피의 말썽에 곤혹을 치른다. 터피에게 안에서 반성의 시간을 가지라 하고 제리는 밖에 나와 쉬려던 찰나 이번에는 톰이 폭죽을 터트려 제리를 방해한다. 이윽고 둘은 추격전을 벌이는데 바깥의 소란에 밖으로 나온 터피가 위기에 빠진 제리를 발견하고 제리를 구하기 위해 폭죽으로 톰을 역관광보낸다. 제리와 터피가 톰이 숨어있는 통에 로켓으로 마지막 일격을 날리려던 차 통에서 몰래 빠져나온 톰은 제리와 터피의 뒤로 돌아가 둘을 궁지에 모는데 그 순간 톰이 들고 있던 로켓의 심지가 다 타면서 '양키 두들 쥐' 에피소드와 똑같이 하늘 너머 멀리 날아가 터져버린다. 여기까지만 보면 둘이 해피엔딩으로 훈훈하게 끝났겠지만 터피는 그새를 못 참고 폭죽을 터트리려고 하는데 제리가 다가오자 황급히 제리 나팔 속에 감춘다. 그 사실을 모르는 제리는 나팔을 부려다 폭죽에 당한다. 그리고 터피는 제리 눈치를 보며 천연덕스레 나팔을 부는 것으로 끝.
52	Tom and Jerry in the Hollywood Bowl[108] 할리우드 극장의 톰과 제리 1950-09-16	연주자 전원이 고양이로 구성된 오케스트라 지휘자가 된 톰. 톰의 지휘 아래 오케스트라의 성대한 연주회가 시작된다. 오케스트라가 연주하는 곡은 요한 슈트라우스 2세의 박쥐 서곡. 이때 허겁지겁 지휘자 복장을 갖추고 나와 톰의 지휘에 끼어드는 제리. 톰은 자신의 지휘에 방해되는 제리를 옷 속에 숨기지만 제리는 아랑곳 하지 않고 옷에서 빠져나와 지휘를 하는데 짜증이 난 톰은 제리를 멀리 날려보낸다. 제리도 보복으로 톰에게 같이 춤을 추자고 하는 척하여 톰을 날려보내 첼로에 처박아버리고, 돌아온 톰은 역으로 제리에게 같이 춤을 추자고 하는 척하여 제리를 패대기 친 후 튜바 안에 던져버린다. 튜바에서 빠져나온 제리는 자신도 지휘에 끼워달라고 톰에게 부탁하는데 무릎을 꿇고 애원을 해도 소용없자 열받은 제리는 톰이 지휘하는 대에 바퀴를 달아 멀리 보낸다. 다시 돌아온 톰은 제리를 잡아다 심벌즈로 부딪쳐 납작하게 만들어 버린다. 제리는 크게 열받아 톱으로 바닥을 잘라 연주자들을 하나둘 무대 아래로 떨어뜨린다. 연주자들이 하나둘 무대에서 사라지는 광경을 보고 의아애하던 톰은 연주자들이 사라지면서 연주회가 진행이 안 될 지경에 이르자 황급히 직접 연주에 나서 혼자서 악기 여러 개를 다룬다.[109] 연주가 끝나자 제리와 톰은 박수갈채를 받고, 연주 원맨쇼를 하느라 잔뜩 지친 톰 역시 인사를 마친 직후 바로 바닥 아래로 떨어진다.[110]
53	The Framed Cat 누명 쓴 고양이 1950-10-21 🐶	노릇노릇하게 구워진 치킨을 노리는 톰. 다리 하나를 슬쩍하려다가 실수로 컵을 깨서 매미 투슈에게 하마터면 들킬 뻔하다가 다리를 제리에게 줘서 누명을 씌운다. 매미 투슈가 제리를 잡으라고 하자 추격전을 하는 척하며 제리에게서 다시 다리를 뺏은 후 맛있게 먹고 뼈다귀를 버린다. 이후 낮잠을 자는 톰에 제리는 못마땅해하다가 스파이크가 뼈다귀를 핥으며 아끼는 모습을 보고[111] 뼈다귀를 슬쩍하여 톰에게 쥐어준다. 스파이크는 톰이 뼈다귀를 뺏은 줄 알고 톰을 크게 꾸중하며 협박한다. 그래서 제리가 온갖 방법으로 톰에게 뼈다귀를 쥐어주며 곤란하게 만들다가, 나중에는 뼈에 나사를 박고 톰이 자석을 삼키게 하여 강제로 톰이 뼈다귀를 물게 한다. 나중에는 톰, 뼈다귀, 스파이크, 그리고 제리[112] 순으로 추격전이 시작된다.
54	Cue Ball Cat 당구 치는 고양이 1950-11-25	당구장에서 당구를 즐기는 톰. 그런데 구멍 아래에서는 제리가 취침중이었는데, 당구공 때문에 방해를 받는다. 화난 제리가 당구장 위로 가지만 오히려 톰에게 구멍 속으로 못 숨게 하거나, 공들에게 쫓기거나, 묘기를 부리게 하는 등으로 농락당한다. 그러나 이번에는 제리의 반격으로 오히려 톰이 농락당한다. 후반에 톰이 큐대로 제리를 잡으려고 구멍을 쿡쿡 찌르자 제리가 큐대 끝에 바늘을 묶는다. 그리고 톰이 구멍을 힘껏 찌르자 엉덩이에 바늘이 박히며 높이 뛰어오른다. 떨어진 후 구멍 속에 몸이 파묻히고 얼굴만 노출됐는데, 제리가 당구를 한 번 쳐서 공들을 구멍 속에 들어가게 한 후 톰을 때려서 입을 벌리게 하여 공을 삼키게 한다.
55	Casanova Cat 바람둥이 고양이 1951-01-06	톰은 제리를 노란 리본으로 묶고 부유한 미녀 암컷 고양이 투들스를 꼬시러 그녀가 거주하는 아파트로 찾아간다. 제리를 가지고 온갖 묘기를 보여주며 투들스를 순조롭게 꼬시다가 키스를 요구한다. 그 타이밍에 제리는 재떨이대에 톰의 꼬리를 끼게 하여 톰이 투들스에게 비명지르게 한다. 그 사이 제리는 쓰레기통에서 여유를 즐기는 부치에게 투들스가 나오는 신문을 종이 비행기로 날린다. 투들스에게 한눈에 반한 부치는 단번에 투들스네 아파트까지 날아와 그녀에게 키스를 퍼붓는다. 그리고 톰과 부치의 투들스를 차지하기 위한 싸움이 시작된다. 그러는 사이에 제리 역시 투들스에게 뽀뽀하는데 투들스는 그런 제리의 대담함에 매력을 느낀다. 그리고 제리는 톰과 부치의 꼬리를 묶어 둘의 자유로운 이동을 방해한다. 뒤늦게 톰과 부치가 투들스를 찾으려고 하지만, 투들스는 제리와 함께 차를 타고 어디론가 떠나면서 둘은 진하게 키스를 한다.
56	Jerry and the Goldfish 제리와 금붕어 1951-03-03	어느 날 제리는 친구인 금붕어한테 과자를 주며 즐겁게 하루를 보낸다. 그런데 톰이 라디오 방송으로 생선 요리법을 듣고는 그 금붕어를 어항 째로 가져가 스튜를 만들려고 한다. 그것을 본 제리는 톰한테 온갖 훼방을 놓으며 금붕어를 구하려고 하지만, 톰은 포기하지 않고 금붕어를 잡아 요리하려 든다. 끝내 톰이 제리를 가둬두고 금붕어를 요리하려는 순간, 재빨리 탈출한 제리가 당근을 다이너마이트로, 금붕어를 톰의 꼬리랑 바꿔치기하고 잽싸게 도망친다. 뭣도 모르고 다이너마이트를 썰어넣고 꼬리를 냄비 속에 넣은 톰은 폭탄이 폭발하기 직전에 잽싸게 집 밖으로 탈출하지만 폭발의 영향으로 문 째로 우주까지 날아가버리고, 어항에서 금붕어와 잠수도구를 입은 제리가 이를 바라보며 노는 것으로 끝.
57	Jerry's Cousin 제리의 사촌 1951-04-07 🏆	제리의 사촌 머슬즈의 첫 등장. 머슬즈가 동네의 고양이들을 응징하던 중, 제리한테서 온 도와달라는 편지를 보고 제리네 집으로 찾아온다.[113] 그리고 제리네 집으로 오자 톰이 다이너마이트를 계속 쥐구멍 속으로 던져넣고 있었다. 머슬즈는 다이너마이트를 톰의 입속에 넣는다. 머슬과는 초면인 톰은 제리인 줄 알고 머슬즈한테 까불다가 오히려 제리를 괴롭히면 가만 안 둔다는 경고를 받는다. 복수를 위해 벌크업을 한 톰은 머슬즈를 때려눕히려 하지만 번번히 역관광당하고 총으로 쏘려다 오히려 탄알이 자기 눈으로 역발사당하는 수모를 겪는다. 용역깡패들까지 고용해보지만 그들마저 전부 머슬즈한테 역관광당한다. 결국 톰은 항복하고 머슬즈한테 싹싹 빈다. 그렇게 머슬즈는 제리한테 본인이 입고 있는 것과 똑같은 의상을 주고 돌아가고 제리는 그것을 입고 머슬즈인 척 흉내내어 톰을 위협하는 것으로 끝.
58	Sleepy-Time Tom 졸린 고양이 1951-05-26	어느 날 밤, 동네 고양이 친구들하고 밤늦게까지 놀다가 귀가한 톰. 너무 졸리고 피곤해서 자려고 하지만, 매미 투슈의 강압에 못 이겨[114] 제리가 있는 쥐구멍을 감시하기로 한다. 어떻게든 잠을 참아 보려고 하는 톰. 이쑤시개나 테이프 등으로 억지로 눈을 떠보려고도 하고 커피를 수십 잔이나 마셔보지만 잠은 계속 밀려오고, 매미 투슈도 톰이 자는지 안 자는지 계속 감시하고, 제리는 계속 톰을 농락하려 하고 그야말로 엎친 데 덮친 격. 그래서 눈을 감고 눈꺼풀 위에 가짜 눈을 그려서 깨 있는 척 하면서 계속 편하게 잔다. 하지만 제리는 톰이 깨어 있는 척 연극하고 있다는 것을 바로 눈치채고 톰을 골탕먹이려고 톰을 침대로 유인해서 자게 만든다. 결국 매미 투슈한테 발각당한 톰은 집밖으로 쫓겨난다. 쫓겨나서도 길바닥에서 자는 톰. 그때 길을 가던 톰의 친구들이 톰을 발견하고 잠든 톰을 데리고 가는 것으로 끝.
59	His Mouse Friday 금요일의 톰과 제리[115] 1951-07-07	바다 한가운데에서 조난당한 톰. 물도 식량도 다 떨어져서 할 수 없이 신발이라도 뜯어먹는다.[116] 그때 톰의 눈앞에 섬이 나타났다. 그리고 파도에 밀려 섬으로 날라가고, 톰 앞에 야자열매가 떨어진다. 야자열매를 까려고 하지만 너무 딱딱해서 포기. 거북을 보고 먹으려다 오히려 이빨이 깨지는 등의 수모를 겪는다. 그때 제리를 발견하고 잡아먹을 생각을 한다. 제리를 붙잡지만 역시나 역관광 당한다. 제리를 쫓다가 어느 마을에 온 톰. 이때 제리는 톰을 농락하려고 원주민들이 오는 것 마냥 북을 친다. 그리고 가마솥의 검댕으로 온몸을 칠해 식인종인 척 해서 톰을 가마솥에 들어가게 한다. 그리고 톰한테 야채를 썰게 하는 동안 식인종 코스프레를 한다. 그러나 입고 있는 하의가 벗겨지고 몸통 부분은 검댕칠을 못하는 바람에 들통난다. 이를 발견한 톰이 제리를 쫓지만 되려 집단으로 몰려온 식인종들한테 쫓기는 신세가 된다. 하지만 직후 제리도 식인종들의 막내한테 쫓기는 것으로 끝. 톰과 제리에서 인종차별로 문제가 된 에피소드는 여러 개가 있지만 줄거리만 봐도 알다시피 흑인만이 식인종으로 묘사된 이 에피소드는 그 중에서도 정점에 있다고 할 수 있는 에피소드로 오늘날에는 TV로 방영되지도 않고, 2차 매체에서도 빠지는 등 사실상 금지어화된 상태다.
60	Slicked-up Pup 깨끗이 씻긴 강아지 1951-09-08 🐶	어느 날, 스파이크는 아들 타이크를 깨끗이 씻긴다. 그리고 타이크가 몸을 말리는 동안 음료수를 사다주려 나가려는데 제리를 쫓던 톰이 타이크를 흙탕물에 빠트려 더럽힌다. 이에 빡친 스파이크는 톰한테 타이크를 씻기게 하고 본인이 돌아올 때까지 타이크가 지저분해져 있으면 털을 몽땅 뽑아 버리겠다고 경고한다. 어떻게든 타이크를 깨끗한 상태로 유지시켜야만 하는 톰. 하지만 제리는 타이크의 몸을 빙고판으로 쓰거나 토마토를 던지거나,[117] 잉크를 쏟아서 더럽히려고 하지만 톰이 빼앗는다. 그리고 그걸 던져 버리는데 하필이면 배수관을 따라 굴러 내려오고 코르크 마개가 열려 잉크가 타이크한테 다 쏟아진다. 이를 본 톰은 곧바로 타이크한테 묻은 잉크를 지워내려 하지만 잉크가 안 지워져서 페인트칠로 잉크 자국을 없애려 한다. 하지만 제리가 페인트가 놓인 테이블을 밀어버린 통에 톰은 계속 엉뚱한 색을 칠해버린다. 그래서 물로 헹궈내려 하지만 제리는 잽싸게 호스를 타르통에 연결. 결국 타르를 잔뜩 뒤집어쓴 타이크. 그때 스파이크가 귀가하자 톰은 잽싸게 타이크를 닭으로 변장시킨 다음 스파이크를 속인다. 하지만 잔뜩 빡친 타이크가 톰의 꼬리를 깨물자 톰이 비명을 지르고 이를 들은 스파이크는 톰을 쫓아오지만, 톰은 잽싸게 세탁기 안에 타이크를 집어넣어 세제를 잔뜩 뿌린다. 하지만 결국 운 나쁘게 스파이크에게 발각되고 잔뜩 화가 난 스파이크는 톰한테 세제를 뿌리고 비누를 물린 다음 세탁기에 톰을 넣고 돌린다. 그리고 세탁기 안에서 돌아가는 톰을 스파이크와 타이크 부자, 그리고 제리가 바라보는 것으로 끝.
61	Nit-Witty Kitty 기억을 잃은 고양이 1951-10-06 😸	어느 때처럼 제리를 쫓으려는 톰과 매미 투슈. 그런데 매미 투슈가 휘두른 빗자루를 얻어맞고 톰의 상태가 이상해진다. 무슨 생쥐가 된 것 마냥 치즈를 먹어댄다. 그리고 톰은 제리의 쥐구멍으로 들어와 제리의 잠자리를 차지. 이는 머리에 충격을 받아 찾아온 기억상실증으로 인해 톰이 자신이 고양이라는 것을 잊어버린 것이라서 그런 것. 게다가 톰은 제리의 치즈를 계속 빼앗아 먹는 상황. 그래서 제리는 톰의 머리에 충격을 주려고 치즈로 유인하며 여러 장치를 설치하지만 톰은 걸리는 족족 다 피해버리고 심지어는 어쩌다가 맞아도 다시 원상복구되기 십상. 그러다 톰이 제리한테 치즈를 한조각 주고 잔뜩 열받은 제리는 무심결에 치즈를 던져버리는데, 그만 다리미판을 넘어뜨렸고, 거기에 톰이 머리를 맞아 기억을 되찾는다. 하지만 이 사실을 알 리 없는 매미 투슈가 톰의 머리를 내리치는 바람에 톰은 다시 생쥐가 되어버리고, 제리의 잠자리를 빼앗아 자는 것으로 끝.
62	Cat Napping 낮잠자는 고양이 1951-12-08 🐶	어느 날 낮잠을 자려고 그물침대를 준비해놓은 톰. 하지만 제리가 그 잠자리를 차지하고 누워있었다. 그래서 톰은 제리를 물속에 빠뜨린다. 그리고 잠에서 깬 제리는 곧바로 그물침대를 뒤집어 톰을 밑으로 떨어뜨리고 다시 차지. 이에 화가 난 톰은 제리를 쫓아내려고 안간힘을 쓰지만 무슨 수를 써도 제자리로 돌아오는 제리. 그러다 그물침대가 제리가 유인한 개미들에 의해 줄이 끊어지지 않나, 제초기로 인해 찢어지는 등 수난을 겪는다. 그러다 제리가 그물침대를 새총처럼 써서 톰을 저 멀리로 날려보낸다. 그리고 스파이크도 불러서 같이 낮잠자려고 한다. 곧바로 돌아온 톰은 스파이크가 있는 줄도 모르고 그물침대로 스파이크를 감싸고 배트로 사정없이 내려친다. 그리고 그 속에서 개 목걸이를 꺼내자 당황하고 잔뜩 화가 난 스파이크는 톰을 처참하게 팬다. 결국 톰이 스파이크의 발길질을 받으며 낮잠자는 제리한테 부채질해주는 걸로 끝.
63	The Flying Cat 하늘을 나는 고양이 1952-01-12	어느날 새장 안에서 낮잠을 자던 꾸꾸를 노리는 톰. 마침 쥐구멍에서 나오던 제리가 이를 보고 톰한테 발을 걸어 저지하지만 그 과정에서 꾸꾸의 새장은 망가진다. 정신을 차린 꾸꾸는 톰한테 쫓기고 있는 제리를 돕다가 함께 마당에 세워진 새집으로 도망친다. 톰은 꾸꾸와 제리를 잡기 위해 새장까지 올라가려고 사다리와 그네를 동원하지만 번번이 실패하고, 이에 지렛대를 이용해 접근하려 하지만 꾸꾸가 재빨리 밑에 스케이트를 깔아두는 바람에 톰은 집안으로 날려져 온갖 가재도구들을 부수고 반대편 창문으로 떨어진다. 그때 톰한테 코르셋이 걸리고 톰은 그걸 날개로 쓰려고 나는 연습을 한다. 그렇게 나는 법을 터득한 톰은 제리와 꾸꾸를 잡으려고 새집 주위를 날아다닌다. 이를 본 제리는 꾸꾸한테 알려주지만 꾸꾸는 말이 안된다는 듯 비웃는다. 결국 제리의 재촉에 못이겨 밖에 나가서 보는데, 정말로 톰이 날고 있었다. 그렇게 톰과 꾸꾸의 추격전이 시작되고 제리는 톰을 저지한다. 제리가 집에 가려고 할때 톰이 또 쫓아오고 제리를 잡고 날아다니는 꾸꾸와 톰의 공중전이 시작된다. 하지만 결국 톰은 지하철과 충돌해 저 멀리 날려지고 제리와 꾸꾸는 열차를 타고 멀리 달아나는 것으로 끝.
64	The Duck Doctor 오리의 의사 선생님 1952-02-16	무리를 지어 날아다니는 청둥오리들. 하지만 톰이 마구잡이로 총을 쏴대면서 새끼 청둥오리 몬티가 날개를 맞고 추락한다. 그리고 계속 이어지는 톰의 총격. 제리가 재빨리 몬티를 데려가고 사정을 듣고서 치료해준다. 그러나 몬티는 친구들한테 가려고 하는 족족 톰한테 총을 쏘이고 여기저기 다치고 제리가 계속 치료해주지만, 톰이 오리 울음소리가 나는 호루라기로 몬티를 속이려 하면서 제리는 몬티한테 모루를 묶어준다. 하지만 톰이 구멍 앞까지 총을 들이밀고 오리 울음소리로 속임수를 쓰자 몬티는 또 속아 나가지만, 어쩌다보니 모루까지 통째로 끌고 나가며 악착같이 총을 쏘며 쫓아오는 톰을 농락한다. 끝까지 자신을 쫓아오는 톰을 피하기 위해 몬티는 모루를 맨 채로 날아오르려 하고, 톰은 몬티를 향해 다시 총을 쏘지만 오히려 모루를 맨 밧줄을 끊어버리는 바람에 떨어진 모루를 맞고 매몰된다. 마침내 날개의 상처도 다 낫고 다시 친구들 무리에 합류하기 위해 날아가는 몬티는 제리한테 감사를 표하며 떠나고, 제리는 오리 소리 호루라기로 작별인사를 하는 걸로 끝.
65	The Two Mouseketeers 두 마리의 생쥐 총사 1952-03-15 🏆	삼총사의 패러디인 총사 시리즈 1편. 배경은 17세기 프랑스 왕국. 총사인 제리와 터피는 거리를 돌아다니다가[118] 어느 연회장을 털어 배를 채우려고 한다. 한편 연회장을 지키는 총사 톰은 상관으로부터 연회장을 사수하라는 명을 받는데, 실패하면 단두대에 머리가 달아날 거라는 무시무시한 경고도 같이 받는다. 그렇게 톰이 연회장을 지키고 있는 사이 연회장 음식을 노리는 제리와 터피가 연회장에 몰래 들어와 연회장 음식을 집어먹는데, 샴페인병을 따다가 샴페인이 톰쪽으로 쏟아지면서 톰에게 들킨다. 둘은 톰의 눈을 피해 숨는데 톰의 눈을 피하는데 성공하자 마자 터피는 그새를 못 참고 대놓고 고기빵을 만들다 톰에게 들켜 잡힌다. 제리는 터피를 구하기 위해 톰에게 덤비고, 이윽고 톰은 제리, 터피와 치열하게 전투를 벌인다. 그러나 마지막에 터피가 음식을 한가득 쑤셔넣은 대포 공격을 날리면서 패배했고, 결국 톰은 음식을 못 지킨 것도 모자라 연회장을 난장판으로 만든 죄로 단두대로 끌려가 최후를 맞이한다. 아까 연회장에서 턴 음식을 들고 당당하게 개선 행진을 하던 제리와 터피는 톰이 단두대에서 최후를 맞는 장면을 보게 되는데, 이를 본 터피는 "불쌍한 고양이. 그치만 이게 전쟁인 걸!(Pauvre, pauvre Pussycat. C'est la guerre!)"이란 감상을 남기고 둘은 개선 행진을 계속하면서 에피소드 끝.
66	Smitten Kitten 사랑에 빠진 고양이 1952-04-12	총집편 에피소드 2편. 톰의 꼬리를 가위질하고 도망가는 제리. 그러나 도중에 톰이 케이트랑[119] 마주하고 둘은 꽁냥꽁냥한 분위기를 만든다. 이를 못마땅하게 보는 제리와 그 옆에 나타난 악마 제리. 악마 제리는 톰이 암컷 고양이와 사랑에 빠지는 바람에 제리가 톰에게 시달린 일들[120]을 하나하나 언급하고, 이번에야말로 톰을 처치하라며 제리에게 온갖 도구들을 주면서 등을 떠민다. 하지만 제리 역시 지나가던 도중에 셰리를 만나 반해버리고, 이를 본 악마 제리는 인생에서 도대체 사랑이 왜 필요한 거냐며 어이없어하다가 자기도 악마 셰리와 마주하며 사랑의 필요성을 깨닫고 달려드는 것으로 끝. 톰이 유일하게 암컷 고양이와 가까워지는데 성공하는 에피소드이다.

3.3. 67 ~ 79 (1952. 4. 19 ~ 1953. 11. 21)

3.4. 80 ~ 96 (1954. 1. 23 ~ 1955. 11. 11)

<rowcolor=black> 회차	제목/상영일	줄거리
80	Puppy Tale 꼬마 강아지 1954-01-23 🤝	어느 날 밤 누군가가 자루 속에 강아지 6마리를 담아 강에 버리고 간다.[136] 마침 제리가 이것을 발견해 구해주었는데, 처음에 나온 5마리는 순식간에 다른 곳으로 가버리고, 마지막에 나온 강아지가 제리를 따른다. 제리는 이 강아지를 멀리 보내려 했지만 제리 때문에 물에 빠질 뻔[137]한걸 구해준 뒤로는 마음을 바꿔 톰 몰래 강아지를 집에 데려오고, 강아지는 두리번거리다 자고 있던 톰의 우유를 먹기 시작한다. 잠에서 깬 톰은 곧바로 강아지를 잡아 집 밖으로 쫓아내버리고, 제리가 다시 데려와 싱크대 서랍 속에 숨겨놨지만 제리가 한 눈을 판 사이 서랍에서 빠져나온 강아지는 이번에는 아예 톰의 잠자리까지 차지해 톰이 덮고 있던 담요까지 빼앗아 덮으며 잔다. 열받은 톰은 다시 강아지를 내쫓고 제리는 다시 강아지를 데려오지만 이번에는 강아지를 집안으로 데려오는 장면을 톰에게 들킨다. 결국 톰은 강아지는 물론 제리까지 쫓아내 버린다. 골칫덩어리들을 쫓아낸 톰은 안심하고 자려고 하는데 그때 천둥번개를 동반한 폭우가 내렸고, 톰은 이 폭우 속에 자신이 둘이 쫓아낸 바람에 혹시 둘이 급류에 휩쓸린 거 아닐까 양심의 가책을 느끼고 그들을 찾아나섰다가 거센 바람에 날아가 급류에 휩쓸렸고, 이를 발견한 제리와 강아지가 구해준다.[138] 제리 덕분에 다시 집으로 돌아와 체력을 회복한 톰은 강아지에게 먹을 것과 잠자리를 내주었고, 강아지가 아까 다른 곳으로 가버린 5마리 형제들을 모두 불러 사이좋게 우유를 마시고, 톰과 제리가 그 광경을 흐뭇하게 바라보면서 끝이 난다.
81	Posse Cat 치안대 고양이 1954-01-30	텍사스의 어느 농장의 취사장. 톰은 취침 중이고, 주인인 요리사는 요리를 하고 있는 중이다. 그 때 제리가 현란한 기술로 음식을 낚아채 가는데도 톰은 태연하게 잠만 자고 있다. 이에 열받은 요리사는 톰을 깨우기 위해 트라이앵글을 치고,[139] 이 톰이 밥을 받으러 오자 주는 척하면서 뺏어간다. 그리고는 저 쥐를 잡기 전까진 저녁 먹을 생각 하지 말라고 으름장을 내며, 총을 쏴서 쫓아낸다. 톰은 곧바로 제리를 잡기 위해 작전을 세웠으나, 훨씬 영악한 제리의 농간에 당하기만 한다. 도저히 잡을 방도가 안 나자 제리가 5:5로 밥을 나누어 먹자는 서약서를 주고는 둘이 짜고 쳐서 저녁을 얻어낸다. 하지만 약속을 파기하고[140] 톰 혼자 저녁을 먹으려고 하자 제리가 식사를 망쳐버렸고 불이 붙은 꼬챙이로 제리를 잡으려 했으나, 요리하던 요리사의 엉덩이를 지져버린다. 머리 끝까지 화가 난 요리사는 쌍권총을 난사하며 톰을 쫓아가고, 제리는 주방에 있던 고기를 뜯어먹으면서 그 광경을 지켜보는 장면으로 끝난다.
82	Hic-cup Pup 딸꾹질하는 강아지 1954-04-17 😸🐶	스파이크는 자신의 아들 타이크를 재운다. 그런데 톰이 제리를 추격하는 과정에서 타이크가 깨어나는데 타이크는 딸꾹질을 한다. 그래서 톰에게 아들이 딸꾹질을 하니까 만약 깨우면 가만 안 두겠다고 경고한다.[141] 이걸 들은 제리는 톰의 꼬리를 깨물어 비명을 지르게 한다. 톰은 재빠르게 도망치고 스파이크는 아들을 재우기 위해서 추격을 그만둔다. 그 후로도 톰은 제리를 추격하지만 번번히 제리에게 당하고 만다. 스파이크는 자꾸 아들이 딸꾹질을 하자 멈추게 하려고 시도하지만 실패하고 급기야 자신마저 딸꾹질을 하자 톰을 가만두지 않겠다고 분노하지만 딸꾹질 때문에 추격하지 못한다. 한편 톰은 배수관을 타고 지붕에 올라간 제리를 쫓아가는데 갑자기 지붕의 배수관이 톰의 무게를 견디지 못해 톰과 함께 그대로 스파이크와 타이크가 있는 곳에 떨어지며 지붕도 일부 무너지고 만다. 톰은 이젠 스파이크에게 죽는다고 생각하고 흙먼지로 시야가 안 보이는 틈을 타 재빠르게 땅을 파 무덤을 만들고 셀프 매장된다. 스파이크는 이미 눈치채서 그 무덤을 째려보지만 뜻밖에도 톰이 일으킨 충격의 여파로 스파이크와 타이크의 딸꾹질이 멈추게 된다. 딸꾹질이 멈추자 스파이크는 무덤에 있는 톰을 꺼내 고맙다고 인사를 하고 앞으로는 무슨 문제를 일으켜도 신경쓰지 않을 거라는 말을 한다. 그걸 엿들은 제리는 문앞에 남쪽으로 가겠다는 쪽지를 내건 후 부리나케 도망을 가게 된다. 잠시 후 톰은 이제 마음 놓고 제리가 있는 곳에 가는데 문 앞에는 제리의 쪽지를 보고 어리둥절해하고, 제리는 철길을 따라 남쪽으로 가면서 끝난다. 이 에피소드에서는 톰은 처음으로 스파이크와 타이크와 엮이면서 배드 엔딩을 맞이하지 않았다.
83	Little School Mouse 제자에게 배우는 쥐 1954-05-29 😸	결론부터 말하면 The Professor Tom(선생님 톰)의 리버스 버전. 고양이 대처법 분야 교육자 임명장을 받은 제리는 제자 터피한테 고양이 대처법에 대해 가르친다. 고양이를 피해 쥐구멍으로 도망치는 훈련에서 제리는 모형 고양이 손으로 시범을 보이려 하지만, 터피가 마구잡이로 움직이는 고양이 손에 계속 두들겨 맞는다. '학습 부진아(Dunce)' 꼬깔모자를 쓰게 된 터피에게 제리는 세 가지 과제를 내주는데, 첫 번째 과제인 고양이 수염 뽑기에서는 터피가 수염을 잡아당기며 톰을 끌고 오자 경악한 제리가 도망치려다 먼저 도망친 터피가 쥐구멍 문을 걸어잠그는 바람에 톰한테 얻어터지고, 두 번째 과제인 치즈 가져오기에서는 제리가 서바이벌 모험물을 찍으며 힘들게 치즈를 가져오는 동안 터피는 자고 있던 톰을 깨운 후 비몽사몽한 톰한테 치즈를 얻어와 제리가 가져온 것보다 훨씬 큰 치즈를 손쉽게 가져온다. 마지막 과제인 고양이 목에 방울 달기에서는 제리는 톰 목에 방울을 달려다 자는 척 하고 있던 톰에게 역관광당해 다시 얻어터지고 터피는 톰한테 방울을 선물하는 식으로 훈훈한 분위기를 만들어 방울 달기에 성공한다. 결국 제리는 자신이 받은 임명장을 냅다 버리고 대신 선생님이 된 터피가 '학습 부진아' 꼬깔모자를 쓰게 된 제리와 톰을 가르치는 것으로 에피소드 끝.[142] 이 에피소드는 제리가 처음부터 끝까지 톰한테 일방적으로 두들겨 맞는 보기 드문 에피스드이다.
84	Baby Butch 아기가 된 부치 1954-08-14 🤝	떠돌이 고양이 부치는 창가에 놓인 고깃덩이를 보고 먹으려는 순간 톰에 의해 창문이 닫혀버린다. 고기가 먹고 싶은 부치는 다름아닌 아기로 분장하는데, 버려진 유모차와 넝마 기저귀를 입고 최대한 불쌍한 척을 하여 고기를 얻어내려는 속셈이다. 초인종을 누르자 톰이 나오고 톰은 갓난아기인 줄 알고 우유를 주고 뜨거운 물에 목욕을 시키자 당연히 아기가 아닌 부치는 거절한다. 결국 톰을 된통 때려눕히고 냉장고를 모조리 털어가려고 하자 제리가 고자질해 결국 부치는 쫓겨났다. 톰과 제리는 맛있는 저녁을 먹으려는데 부치가 자기가 썰겠다고 하자 특별히 고깃덩이를 내 주었고, 조그만한 조각 하나를 자르는 듯 하면서 힘으로 둘을 막으면서 큰 고깃덩이를 결국 뺏어먹는 데에 성공한다.
85	Mice Follies 제리의 바보짓 1954-09-04	야심한 밤, 싱크대와 세면대, 정수기를 전부 틀어 부엌을 물바다로 만드는 제리와 터피. 곧 둘은 냉장고의 냉동 케이블을 뽑아 물에 담그고 물을 전부 꽁꽁 얼려 집 안에 스케이트장을 만들어 신나게 논다. 하지만 이 소리를 들은 톰이 상황을 파악하다가 곧 얼음판에서 미끄러진 터피에게 수염 세 가닥을 뽑혀버리고, 화가 난 톰은 둘을 쫓으려고 하지만 미끄러운 얼음판 위에서 제대로 움직이질 못한다. 그래도 발톱을 세워서 어떻게든 버티나 싶었으나 도리어 제리에게 발톱이 전부 잘리며 무용지물이 되고 제리와 터피에게 꼬리를 붙잡혀 옷장으로 던져지는데, 이때 옷장에서 스케이트를 발견한 톰은 스케이트를 신고서 둘과 추격전을 벌인다. 제리는 부엌 자재들을 이용해 톰을 방해하고 창고로 날려버리며 대항해 보지만, 톰이 끈질기게 쫓아오자 터피가 냉장고 장치를 해동으로 돌려 부엌을 다시 물바다로 만든다. 쫄딱 젖은 톰은 테이블 위로 도망치는 제리에게 분수기를 쏘며 제리를 잡으려 드는데, 그 순간 터피가 장치를 급속 냉동으로 돌려 부엌바닥과 함께 톰을 꽝꽝 얼려버린다. 얼음상이 되어 옴싹달싹 못하게 된 톰 주변을 돌며 제리와 터피은 다시 신나게 스케이팅을 즐긴다.[143] 참고로 이 에피소드에 나오는 BGM은 차이코프스키의 잠자는 숲속의 미녀 Op.66 중 '왈츠'이다.
86	Neapolitan Mouse 나폴리의 쥐 1954-10-02 🤝	이탈리아 나폴리에 여행을 온 톰과 제리. 하지만 둘은 나폴리에 도착하자마자 늘 그랬던 것처럼 추격전을 벌이며 소란을 일으킨다. 그러다 나폴리에 사는 쥐 토포가 소란을 듣고 나타나 제리를 괴롭히던 톰을 제압하고, 그런 톰을 가지고 놀던 나폴리 개 역시 제압해버린다. 알고보니 토포는 톰과 제리의 광팬이었고, 톰과 제리가 나폴리에 여행을 온 것을 알게되자 톰과 제리의 관광 가이드가 되어준다. 관광 도중 들른 니시다 섬에서 토포는 감정에 북받쳐 노래를 부르는데 이때 아까 토포에게 당했던 나폴리 개가 패거리를 이끌고 나타나 토포를 괴롭히려 한다. 톰과 제리는 토포와 힘을 합쳐 토포를 괴롭히려 하던 나폴리 개 패거리를 치즈 공격으로 바다에 빠뜨리고. 이후 톰과 제리가 나폴리를 떠날 시간이 되자 토포, 그리고 아까 바다에 빠진 나폴리 개 패거리가 나폴리를 떠나는 톰과 제리를 배웅하는 걸로 에피소드 끝.
87	Downhearted Duckling 미운 오리 새끼[144] 1954-11-13	꽥꽥이가 얼마나 일방적인 성격의 소유자인지를 알 수 있는 편이다. 거울을 든 채 서럽게 울고 있는 꽥꽥이. 제리가 뭔 일인가 싶어 나와 보니, 꽥꽥이는 미운 오리 새끼 동화를 읽고 자신의 외모에 열등감을 느껴 울고 있던 것이었다. 꽥꽥이를 위해 제리는 갖은 방법으로 그를 꾸며주지만, 꽥꽥이는 그마저도 맘에 들어하지 않아하며 울고, 급기야는 자살을 시도하려 한다. 제리는 꽥꽥이의 자살을 계속 막으며 자존감을 북돋아주려 하지만, 급기야 꽥꽥이가 톰을 찾아가 자신을 먹어달라고 조르면서 제리는 톰으로부터 꽥꽥이를 보호하기 위해 고군분투 한다. 결국, 제리는 그를 달래는데 실패하고 꽥꽥이는 계속 좌절에 빠져 있지만, 뜻밖에도 암컷 새끼오리 한 마리가 와서 예쁘다고 칭찬해 준다. 한 방에 자존감을 회복한 꽥꽥이는 암컷 오리와 함께 사랑을 나누며 멀리로 가버리고, 제리는 어리둥절해하는 걸로 끝.
88	Pet Peeve 불만거리[145] 1954-11-20 🐶	여기서부터 톰의 주인이 조지&조앤 부부로 바뀐다. 부엌에서 음식을 몰래 먹던 톰과 스파이크는 주인 부부의 대화를 엿듣게 되는데, 부부가 반려동물들의 식비가 너무 많이 든다며 한 마리는 버리자고 논의하자 절박해져서 먹던 음식을 숨기고는(...)[146] 심각해한다. 조지는 스파이크를, 조앤은 톰을 더 아꼈기에 의견 차는 쉽게 좁혀지질 않았고 톰과 스파이크는 부부의 마음에 들기 위해 애교를 떨거나 가사를 돕는 등[147] 잘 보이기 위해 애를 쓰는데, 이에 부부는 쥐를 잡아오는 동물을 남기기로 내기를 하면서 톰과 스파이크는 제리를 잡기 위해 대결을 벌인다.[148] 하지만 제리를 잡는 과정에서 둘은 집안을 난장판으로 만들게 되고, 결국 칼싸움을 하다가 조지에게도 위해를 입히면서 결국 둘 다 쫓겨나는 신세가 된다. 이후 주인 부부는 반려동물을 키울거면 많이 먹지 않는 생쥐를 키워야 했다며 제리를 키우기로 하고[149] 톰과 스파이크에게 짐 다 쌌으면 나가라고 외치지만, 톰과 스파이크는 음식이 든 냉장고를 들고 튀며 에피소드 끝. 톰과 제리, MGM 카툰 스튜디오 작품 통틀어 처음으로 시네마스코프로 제작된 작품이다.
89	Touché, Pussy Cat! 받아라, 바보 고양이! 1954-12-18 🏆	총사 시리즈 2편이자 1편의 프리퀄. 생쥐총사 제리에게 총사 지망생 터피가 찾아온다. 하지만 터피가 닥돌하고 분별력 없이 행동하는 모습이 못마땅했던 제리는 터피의 아버지 프랑소아한테 터피는 총사가 될 자격이 없다는 편지를 쓰고 보내려 한다. 하지만 곧이어 톰이 제리한테 덤벼오고 터피가 제리를 도와 톰을 내쫓는 모습을 보고 제리는 터피를 비로소 총사로 인정. 그리고 터피가 신이 난 나머지 칼을 휘둘러 대다 그만 사고를 쳐서 터피를 혼내는 제리는 덤.
90	Southbound Duckling 남쪽으로 가고픈 오리 1955-03-12 😸	야생 오리들이 날아가는 걸 보고 남쪽으로 가길 원하는 꽥꽥이. 제리한테 작별인사를 고하고 떠나려 하지만 제리는 꽥꽥이같은 집오리는 농장 생활을 하는 거라고 책으로 보여주지만 꽥꽥이는 제리를 혼내듯이 말하며 결단코 고집을 꺾지 않는다. 그래서 제리는 꽥꽥이의 남쪽 여행 출발을 도와주지만 톰이 꽥꽥이를 요리에 써먹으려고 수차례 방해한다. 톰의 방해를 저지하고 쫓기다가 기어이 어느 공항에 와서 비행기에 숨어든다. 하지만 톰 역시 그들을 추격하는데 하필 제리와 꽥꽥이가 숨어든 비행기가 막 출발하려는 순간이라서 톰은 이륙하려고 활주로를 달리는 비행기에게 치일 뻔 한다. 마침내 그토록 원하던 남쪽에 오는데 성공한 꽥꽥이는 제리와 여가를 보내려 하나 같은 비행기에 숨어서 둘을 쫓아온 톰[150]이 그 둘을 모래통 속에 가두고 파라솔로 가리는 걸로 끝.[151]
91	Pup on a Picnic 강아지와의 소풍 1955-04-30 🐶	소풍을 갈 준비를 하는 스파이크와 타이크 부자. 하지만 톰이 제리를 쫓는 와중에 그들을 방해하고 이에 당황한 톰은 소풍 바구니를 정리해주고 튄다. 이후 어느 숲으로 소풍을 와서 톰과는 멀리 떨어지게 되었다고 안심하는 스파이크와 타이크. 하지만 톰은 기어이 거기까지 와서 제리를 쫓는다. 그렇게 제리를 쫓다가 스파이크의 소풍 바구니를 뒤적거리며 스파이크한테 걸려드는 상황까지... 잠시 스파이크와 타이크가 낮잠을 자는 사이에 개미떼들이 나타나고, 톰이 스파이크의 소풍 바구니에서 음식들을 낚아가고 있는 걸 발견하여 음식들을 다 가져가는 것[152]으로 에피소드는 끝.
92	Mouse for Sale 판매용 쥐 1955-05-21 😸	어느 날 신문에서 흰 생쥐를 팔면 거액을 주겠다는 광고를 본 톰. 그래서 제리를 잡아[153] 하얗게 칠하고 애완동물 가게에 팔아넘기고는 받은 돈을 카펫 밑에 감추지만 조앤이 그 돈을 발견해 좀전에 톰이 그 가게에 내놓은 제리를 분양해 온다. 톰은 제리의 정체를 밝히려 하지만 흰 생쥐를 괴롭히는 걸로 조앤에게 오해받아 집 밖으로 쫓겨난다. 그리고 창문 밖으로 나오다가 본인을 도발하는 제리를 보고 빡쳐서 물을 끼얹는다. 그리고 하얀 칠이 지워진 제리를 붙잡고 조앤이 나타나자 또 흰 생쥐를 괴롭히냐는 질문에 아니라고 반박하지만 그 사이에 제리는 밀가루로 다시 온몸을 하얗게 칠해버려서 또 조앤한테 맞는다. 이후에도 몇 번이나 제리의 하얀 칠을 벗겨내려 하지만 그러는 족족 제리는 다시 온몸을 하얗게 만들고, 결국 톰은 흰색 페인트로 스스로를 하얗게 만들어서 조앤의 호의를 얻은 다음 제리를 가지고 놀면서 복수하는 걸로 끝.
93	Designs on Jerry 제리의 디자인 1955-09-02	제리를 잡을 쥐덫을 고안하는 톰. 마침내 설계도안을 완성하고 자신이 쥐덫을 완성해 제리를 잡는데 성공한다면 사업가들과 계약해 쥐덫 생산이 활성화되고 부자가 될 수 있을 거라 상상하며 잠에 든다. 하지만 도안 속 그림 생쥐가 깨어나 제리를 깨워 톰이 그린 쥐덫 도안을 보여주며 경고를 하고, 이를 들은 도안 속 그림 고양이가 둘을 쫓는다. 제리와 그림 생쥐는 그림 고양이와 추격전을 벌이다 겨우 그림 고양이를 물로 녹여 펜에 빨아들이고 잉크통으로 돌려보내는데 성공하고, 톰이 깨어날 조짐을 보이자 쥐덫 도안에서 제리를 깔아뭉갤 금고를 떨어뜨릴 위치를 수정하고 각자 원래 자리로 돌아간다. 이윽고 잠에서 깨어난 톰은 고안한 대로 골드버그 장치를 응용해 쥐덫을 만들고서 제리를 유인하고, 제리가 올가미에 달린 치즈를 집은 순간 쥐덫이 가동되기 시작한다. 그렇게 마지막 순간이 오자 톰은 가는 길 편하라며 제리의 눈을 가려주고 담배를 물려주지만... 그림 생쥐가 고친 대로 쥐덫이 잘못 만들어진 바람에 금고는 톰 위로 떨어지고 제리는 도망친다. 덕분에 금고에서 네모네모 해진 채로 빠져나와 뭐가 잘못된 거냐고 한탄하는 톰으로 에피소드 끝.
94	Tom and Chérie 톰과 셰리 1955-09-09	총사 시리즈 3편. 아름다운 생쥐 아가씨 릴리에게 푹 빠진 총사 제리는 릴리에게 프로포즈를 하는 편지를 쓰고 제자 터피에게 편지를 전해줄 것을 지시한다. 터피는 열심히 편지 배달을 가지만, 톰이 이를 보고 번번이 시비를 걸어오는 통에 쉽지 않은데, 그럼에도 제리는 총사의 마음가짐을 되새기라며 터피에게 편지배달을 갈 것을 재차 종용한다. 터피가 톰에게 맞서 무사히 편지 배달을 마치고 오자, 제리는 답장에 기뻐하며 계속 편지 배달을 시키고, 덕분에 터피는 편지 배달을 갈 때마다 시비를 거는 톰과 맞서며 점점 만신창이가 된다. 하지만 세 번째 답장에서 릴리는 제리에게 결별을 통보하고[154] 상심한 제리는 편지를 찢고 액자를 치워버리며 릴리를 잊나 싶었지만, 곧 다른 생쥐 아가씨 마리로 갈아타며(...) 구애편지를 쓰고 터피에게 배달을 시킨다. 이번에도 톰은 어김없이 시비를 걸어오나, 질릴대로 질린 터피는 톰을 쌩까고 다시 계속 갈 길만 가버리고 톰은 그런 터피를 어리둥절한 표정으로 바라보는 것으로 끝.
95	Smarty Cat 잘난척하는 고양이 1955-10-14 🐶	총집편 에피소드 4편. 톰의 친구들이 톰의 집에 놀러와[155] 톰이 스파이크를 곯려주는 장면[156]을 모아놓은 영화를 감상하면서 스파이크의 뒷담을 마구마구 까는데, 그 와중에 제리가 나와서 같이 보려고 하자 처음과 두 번째는 톰이 밖으로 걷어차서 자고 있던 스파이크에게 삼켜지게 만들고, 세번째는 부치가 차려다가 헛발질로 미끄러졌다. 결국 자꾸 자신을 무시한 것에 화가 난 제리가 자고 있던 스파이크를 집까지 끌고 와서 고양이들이 그의 뒷담을 까는 것을 다 보게 하였고, 세 번째 영화가 끝난 뒤에 부치는 스파이크가 바로 뒤에 있는 줄도 모르고 개소리를 흉내내면서 조롱을 하다가 스파이크를 본 순간 짖는 소리가 기어들어간다. 덕분에 개빡친 스파이크는 문을 부수고 물건을 던져대며 도망가는 고양이들을 추격했고, 그 장면을 제리가 찍으면서 에피소드가 끝이 난다.
96	Pecos Pest 골칫거리 삼촌 1955-11-11	제리의 삼촌 페코스가 제리의 집을 찾아온다. 삼촌은 곧 있을 TV쇼를 준비하려고 기타 연습에 열중한다. 그러다 너무 힘을 준 나머지 그만 기타 줄이 끊어지고, 제리에게 줄이 좀 있냐고 묻자 없다는 답을 듣고는 새로운 줄을 찾았다며 곤히 자고 있던 톰의 수염을 뽑아쓴다. 졸지에 수염을 뺏긴(?) 톰은 당연히 페코스를 쫓았으나, 제리가 도와주면서 잡지 못한다. 페코스는 다시 기타를 치다가 또 끊어먹고, 또 톰의 수염을 뽑아간다. 결국 수염 3개째부터 페코스에게 겁을 먹은 톰은 페코스를 피해 이리저리 도망치지만, 페코스는 끈질긴 집념으로 기어이 쫓아오는데다 또한 제리 사촌 머슬즈만큼의 괴력도 갖고 있어서 톰도 쉽사리 당해내질 못 한다. 그렇게 계속 기타 줄 끊어먹고 수염을 뽑히고를 반복하다가 페코스가 제리의 집을 나간 후에야 전쟁이 끝난다. 대망의 대회 날 페코스는 연주를 하다가 또 기타 줄을 끊어먹었고, TV를 보고 있던 톰이 비웃자 TV 밖으로 손이 나와(!) 톰의 마지막 수염을 뽑아가면서 성공적으로 노래를 끝마치는 것으로 끝이 난다.

3.5. 97 ~ 114 (1955. 11. 19 ~ 1958. 8. 1)

4. 2작(진 데이치)

4.1. 115 ~ 127 (1961. 9. 7 ~ 1962. 12. 21)

<rowcolor=black> 회차	제목/상영일	줄거리
115	Switchin' Kitten 고양이 바꾸기 1961-09-07
116	Down and Outing 빈털털이 야유회 (학대의 시작) 1961-10-26
117	It's Greek to Me-ow! 네가 보기엔 그리스다냐옹 1961-12-07
118	High Steaks 위험한 스테이크 1962-03-23	클린트 클로버의 학대가 가장 심각했던 에피소드로, 톰과 제리 모든 에피소드 통틀어 최악 중의 최악으로 꼽히는 문제의 에피소드. His Mouse Friday가 소재 때문에 공식에서 부정당했다면 볹작은 내용 때문에 팬들에게 부정당했다.
119	Mouse into Space 생쥐 우주에 가다! 1962-04-13
120	Landing Stripling 알과 제리 1962-05-18
121	Calypso Cat 칼립소 고양이 1962-06-21
122	Dicky Moe 디키모 1962-07-20
123	The Tom and Jerry Cartoon Kit 톰과제리 만화세트 1962-08-10	톰과 제리가 장난감이었으면 어땠을까라는 발상에서 제작된 에피소드로, 해나-바베라 특유의 개그코드를 적극 활용한 작품으로 진 데이치 단편 중 최고의 평가를 받는다.
124	Tall in the Trap 덫위에서 우뚝 서있기 1962-09-14
125	Sorry Safari 미안해요 사파리 1962-10-12	작중 유일하게 클린트가 망가지는 에피소드이다.
126	Buddies Thicker Than Water 우정은 물보다 진하다 1962-11-01
127	Carmen Get It! 카트맨 잡아봐라! 1962-12-21

5. 3작(척 존스)

5.1. 128 ~ 161 (1963. 7. 27 ~ 1967. 9. 8)

6. 4작(워너 브라더스)

6.1. 162 ~ (2001. 4. 8 ~ )